Об утверждении Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 декабря 2022 г. № 4260-р МОСКВА 1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия). 2. Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ Российской Федерации и иных документов стратегического планирования. 3. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ субъектов Российской Федерации и иных документов стратегического планирования. 4. Минпромторгу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти: а) представить в 6-месячный срок в Правительство Российской Федерации: проект плана мероприятий по реализации Стратегии; перечень приоритетных инвестиционных проектов организаций металлургической промышленности России, реализуемых и запланированных к реализации в период 2022 - 2030 годов; б) обеспечить реализацию Стратегии. Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р СТРАТЕГИЯ развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года I. Общие положения Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия) определяет приоритеты, цели и задачи металлургической отрасли, направленные на устойчивое обеспечение экономики качественной металлопродукцией в необходимых объемах и номенклатуре, сохранение экспортного потенциала, а также повышение гибкости реагирования на угрозы в области экономической и экологической безопасности. Правовую основу Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Стратегия разработана во исполнение решений, принятых на совещании у Президента Российской Федерации В.В.Путина 20 апреля 2022 г., и в соответствии с Федеральным законом "О стратегическом планировании в Российской Федерации" , Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации" , постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1162 "Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации", и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года. Стратегия обеспечивает реализацию в сфере металлургии положений следующих документов стратегического планирования: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"; Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"; Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р . При разработке Стратегии учтены: Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. № 1512-р ; Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р ; Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2914-р ; Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р ; Стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. № 2869-р ; Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р ; Стратегия развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года, Стратегия развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года, утвержденные приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 839 "Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года". В качестве года для установления базового уровня показателей и параметров Стратегии определен 2019 год. Изменение ситуации в России в металлургической и горно-химической отраслях связано с вынужденным отказом в результате введения санкций от международной кооперации в вопросах добычи и переработки всех видов сырья, получения металлов и их распределения (продажи) среди участников мирового рынка, потребления сырья и готовой продукции в Российской Федерации. На повышение металлоемкости внутреннего рынка направлены меры, заложенные в государственных программах Российской Федерации и стратегиях, определяющих развитие машиностроительного, топливно-энергетического, транспортного и строительного комплексов, в том числе в следующих государственных программах Российской Федерации: государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"; государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 303 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности"; государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 425-8 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса"; государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"; государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". II. Цели и задачи реализации Стратегии Санкционное давление недружественных стран-импортеров является фактором, легализующим недобросовестную конкуренцию, в том числе за счет несоблюдения норм и правил Всемирной торговой организации, что привело к дестабилизации товарного рынка. Изменения в сфере международных отношений, кооперации в добыче, производстве и потреблении металлов, доступе к технологиям, оборудованию, средствам управления и автоматизации требуют от Российской Федерации обеспечения независимости в вопросах сырья, его переработки, разработки новых технологий и процессов, проектирования и изготовления машин и оборудования, потребления готовой продукции в виде сырья, полуфабрикатов, товаров, продуктов химии, машиностроения и строительства, расширения сфер и рынков сбыта услуг и продукции металлургической отрасли. При этом необходимо учитывать следующие факторы: отрасль зависит от мировых рынков; потенциал увеличения внутреннего спроса на металлургическую продукцию как за счет активного развития инфраструктуры и проектов развития промышленного производства, так и за счет снижения косвенного импорта металлопродукции в виде готовых металлических изделий в Российской Федерации реализован не полностью; в отрасли существует потенциал импортозамещения, особенно в части продукции с высокой добавленной стоимостью. С учетом указанных факторов сформулированы цели дальнейшего развития отечественной металлургии и соответствующие задачи, которые необходимо решить для их достижения. Целью Стратегии является обеспечение устойчивого развития металлургической промышленности в перспективе до 2030 года, в том числе за счет: увеличения потребления отечественной металлопродукции на внутреннем рынке и снижения цен на такую продукцию, расширения доступа к международным рынкам; повышения уровня переработки металла и развития производства металлопродукции высоких переделов; бесперебойного обеспечения металлургических предприятий критически важным сырьем, оборудованием, комплектующими и материалами. Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи: создание условий для реализации потенциала внутреннего спроса на продукцию металлургического комплекса; способствование импортозамещению металлургической продукции на российском рынке; удержание позиции российских компаний на зарубежных рынках; обеспечение сырьевой безопасности российской металлургической отрасли; стимулирование развития экологичных технологий производства металлургической продукции, а также технологий производства металлургической продукции из вторичного сырья. Для увеличения спроса на металлопродукцию среди прочего необходимо: совершенствовать стандарты, своды правил и технические регламенты с учетом научно-технических достижений в области разработки и использования металлопродукции; актуализировать нормативные сроки службы металлоизделий и оборудования в соответствии с современными требованиями в области безопасности; стимулировать кооперацию предприятий оборонно-промышленного комплекса в целях оптимизации спроса на специальные стали, сплавы и металлические материалы для производства высокотехнологичной продукции (с учетом требований законодательства о защите конкуренции). Реализация комплекса мер по развитию сырьевой базы предусматривает привлечение инвестиций в освоение месторождений металлических руд и обеспечение российских предприятий необходимым импортным сырьем. Паспорт Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года приведен в приложении № 1. III. Текущее состояние металлургического комплекса 1. Положение в экономике Российской Федерации Металлургическая промышленность является одной из ведущих отраслей российской экономики. Вклад металлургии во внутренний валовый продукт Российской Федерации составляет до 5 процентов, в добавленную стоимость обрабатывающей промышленности - 17,4 процента, в экспорт - 10 процентов, в экспорт обрабатывающей промышленности - 29,2 процента, в занятость - 2,6 процента. Россия занимает пятое место в мире по выплавке стали, второе место по производству стальных труб и алюминия, третье место по производству титана, четвертое место по производству высокосортного никеля и шестое место по производству меди. В 2021 году зафиксирован рекордный объем выплавки стали - 77,8 млн. тонн, что на 5,4 процента больше, чем в 2020 году (73,8 млн. тонн), производство алюминия - 3,932 млн. тонн, что на 0,1 процента больше, чем в 2020 году (3,928 млн. тонн), производство свинца - 235 тыс. тонн, что на 9,3 процента больше, чем в 2020 году (215 тыс. тонн). Также зафиксирован рекордный объем сбора лома черных металлов - более 30 млн. тонн, что на 15,8 процента больше, чем в 2020 году (25,9 млн. тонн). Объем инвестиций в основной капитал металлургических предприятий в России в 2021 году составил 735 млрд. рублей, в том числе в предприятия черной металлургии - 285,1 млрд. рублей, в предприятия цветной металлургии - 450,2 млрд. рублей. Численность работающих в металлургическом производстве, включая добычу металлических руд, в декабре 2021 г. составила 657,9 тыс. человек (увеличение к 2019 году на 0,8 процента) со средней заработной платой от 48,8 тыс. рублей (производство прочих стальных изделий первичной обработки) до 100,6 тыс. рублей (добыча руд цветных металлов). В условиях снижения объемов экспорта особое значение приобретают крупные металлоемкие инфраструктурные проекты, в том числе в сфере транспорта, энергетики и социального строительства. Основным драйвером роста металлопотребления на российском рынке на текущий момент является рост строительного сектора. 2. Глобальные тенденции и условия развития металлургической промышленности По данным Мировой ассоциации стали, темпы роста мировой выплавки стали замедлились с 6,3 процента в 2017 году до 0,2 процента в 2020 году, составив 1879 млн. тонн. При этом в 2021 году при объеме мировой выплавки 1951 млн. тонн Россия занимает пятое место в мире (77,8 млн. тонн, или 4 процента мировой выплавки) после Китая, Индии, Японии и Соединенных Штатов Америки. На Китай в 2021 году приходится 53 процента мировой выплавки стали (1033 млн. тонн). В целом в мире на выплавку стали конвертерным способом приходится 70,8 процента, электродуговым - 28,9 процента, мартеновским - 0,3 процента (в России - 64 процента, 34 процента и 2 процента соответственно). В Европейском союзе доля электрометаллургического производства стали составляет 42,4 процента, в Турции - 69,2 процента, в Японии - 25,4 процента, в Республике Корея - 31 процент, а в Соединенных Штатах Америки - 70,6 процента. В Китае 90,8 процента стали выплавляется конвертерным способом, что оказывает влияние на общемировые показатели. Прирост мировых мощностей по выплавке стали в 2021 году составил 33,1 млн. тонн, или 1,3 процента к уровню 2020 года, в результате чего мировые мощности достигли рекордного уровня, составляющего 2485,8 млн. тонн. При этом 80 процентов новых мощностей пришлось на Азиатский регион и Ближний Восток (16,4 и 9,9 млн. тонн соответственно). Общемировая загрузка сталеплавильных мощностей составила 74,1 процента в 2019 году, 74,7 процента в 2020 году и 80,8 процента в 2021 году. Избыточные мощности (по отношению к производству) оцениваются на уровне 626 млн. тонн в 2019 году, 621 млн. тонн в 2020 году и 478 млн. тонн в 2021 году. Рост производственных мощностей в Азиатском регионе и на Ближнем Востоке является фактором, снижающим возможности российских экспортеров для маневров при переориентации экспортных потоков с традиционных рынков Соединенных Штатов Америки и Европейского союза в будущем. На глобальном рынке цветной металлургии прогнозируется тенденция к кратному увеличению потребления всей линейки цветных металлов. Мировое потребление алюминия за последние 10 лет выросло в 1,5 раза - с 54 млн. тонн в год в 2010 году до 88 млн. тонн в год в 2020 году. В ближайшие 10-летие ожидается продолжение роста потребления алюминия до 104 млн. тонн в год к 2025 году и до 121 млн. тонн в год к 2030 году. Дополнительный спрос (18 млн. тонн в год) объясняется переходом к зеленой экономике, зеленой энергетике (увеличение доли производства электромобилей и развитие ветро- и солнечной энергетики) и к экономике замкнутого цикла (рост спроса на перерабатываемую упаковку в сегменте повседневного массового спроса, в том числе на алюминиевую банку), а также развитием строительства (применение алюминия в оконных рамах, фасадных системах, системах отопления и вентиляции). При этом доля вторичного алюминия увеличится с 28 процентов в 2020 году до 34 процентов в 2030 году, то есть из 33 млн. тонн в год дополнительного спроса на алюминий с 2020 по 2030 год доля вторичного алюминия будет составлять 18 млн. тонн. Это связано с тем, что цели по декарбонизации установлены мировыми компаниями во всех цепочках создания стоимости, в том числе у автопроизводителей, производителей перерабатываемой упаковки в сегменте повседневного массового спроса и производителей потребительских товаров. Как следствие, производители установили требования к максимальному объему выбросов CO 2 на тонну приобретаемого ими алюминия. К 2030 году больше всего вырастет потребление прокатной продукции (в том числе алюминиевых банок, корпусных элементов автомобилей) с 35 млн. тонн в год в 2020 году до 48 млн. тонн в год в 2030 году, а также продукции, полученной экструзионным методом (в том числе вентиляционных систем в строительстве, силовых элементов корпуса автомобиля). По прогнозам международных аналитиков, фокус металлопотребления цветных металлов будет смещаться в сторону отрасли возобновляемых источников энергии, включая инфраструктуру ветряных и солнечных станций, а также развивающуюся отрасль производства электромобилей. 3. Снижение темпов роста и дисбаланс мировой экономики Темпы прироста мощностей не соответствуют динамике потребления стали. Так, в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции общемировое потребление снизилось на 0,2 процента, при этом нивелирующее влияние на общемировые показатели оказал Китай, где рост потребления составил 9,1 процента. В большинстве регионов мира наблюдалось падение потребления стали (в целом по миру, за исключением Китая, - 10 процентов, в Северной Америке - 15,7 процента, в Центральной и Южной Америке - 7,9 процента, в Африке - 9,4 процента, на Ближнем Востоке - 8,6 процента, в Европейском союзе - 11,1 процента, в Содружестве Независимых Государств - 0,1 процента). По данным Мировой ассоциации стали по итогам 2021 года объем потребления готовой стальной продукции в мире составил 1834 млн. тонн, при этом рост к 2019 году составил 2,7 процента. В 2021 году на долю стран Азиатского региона приходилось около 70 процентов всего потребления стали (в том числе на долю Китая - 51,9 процента, или 952 млн. тонн), стран Северной и Южной Америки - более 10 процентов, европейских стран (в том числе 27 стран Европейского союза) - 9,3 процента, стран Ближнего Востока и Африки около 5 процентов мирового потребления, а также на долю государств - участников Содружества Независимых Государств - около 4 процентов. По прогнозу Мировой ассоциации стали, спрос на сталь вырастет на 0,4 процента в 2022 году и достигнет 1840,2 млн. тонн. В 2023 году спрос на сталь вырастет на 2,2 процента и достигнет 1881,4 млн. тонн. Общемировой рост потребления стали ожидается благодаря поддержке металлопотребляющих отраслей и инвестициям в инфраструктуру, осуществленным во многих странах мира. По данным Мировой ассоциации стали, ежегодное потребление стали в секторах экономики, связанных с использованием металлопродукции, распределяется следующим образом: 52 процента - строительство и инфраструктура; 19 процентов - машиностроение и оборудование (в том числе электрооборудование); 12 процентов - автомобилестроение; 5 процентов - производство прочего транспорта; 12 процентов - прочие металлоизделия и бытовая техника. Строительство является одной из наиболее важных отраслей, на долю которой приходится более 50 процентов мирового спроса на сталь. При этом в ближайшие годы ожидается, что темпы роста строительства будут отставать от темпов роста мировой экономики. По мере восстановления мировой экономики от последствий коронавирусной инфекции объемы строительства будут увеличиваться в среднем на 3,2 процента в год. Прогнозируется, что в более долгосрочной перспективе (с 2023 по 2030 год) объем строительной продукции будет увеличиваться в среднем на 2,3 процента в год во всем мире. Ожидается, что Китай останется крупнейшим строительным рынком в мире, но его доля снизится с 32 процентов общемирового объема в 2020 году до 29,2 процента в 2030 году, вклад Японии в общий объем строительной продукции снизится с 7 процентов в 2020 году до 5,4 процента в 2030 году, в перспективе Индия обгонит Японию и станет третьим по величине строительным рынком в мире, Индонезия может превзойти Францию и Австралию и стать шестым по величине строительным рынком к 2030 году. Ежегодно, с 2020 по 2030 год, во всем мире потребуется около 43 млн. новых домов, из них 11 млн. - в Индии, 7 млн. - в Китае, 2 млн. - в Нигерии и 1,5 млн. - в Соединенных Штатах Америки. Ожидается, что Бразилия, Пакистан и Индонезия также будут нуждаться в более чем миллионе новых домов ежегодно. На Африканском континенте ожидается рост спроса на рельсовую продукцию в связи с планами строительства новых железнодорожных магистралей, включая ультрасовременные. Суммарно транспортный сектор, включая автомобильную промышленность и производство прочих видов транспортных средств (суда, авиатранспорт и железнодорожный транспорт), потребляет 17 процентов стали ежегодно. По данным Международной организации автопроизводителей, в 2019 году было произведено 92,2 млн. автомобилей, в 2020 году мировой выпуск автомобилей сократился на 15,7 процента, а в 2021 году этот показатель вырос на 3 процента относительно аналогичного периода прошлого года и составил 82,1 млн. автомобилей. Структура распределения производства автомобилей по регионам мира в 2021 году выглядела следующим образом: 58 процентов - страны Азиатского региона; 20 процентов - страны Северной и Южной Америки; 16 процентов - страны Европейского союза и европейские страны; 2 процента - государства - участники Содружества Независимых Государств; 4 процента - прочие страны мира. Машиностроение и производство оборудования ежегодно потребляет около 16 процентов всех стальных изделий. К 2024 году ожидается увеличение объема мирового рынка промышленного оборудования до 771,6 млрд. долларов США, что составляет среднегодовой темп роста в 5,3 процента в течение прогнозируемого периода и выше темпов роста в строительной отрасли. До 2030 года ожидаются структурные изменения в географии спроса на металлургическую продукцию. Спрос на сталь в развитых странах мира планируется ниже ожидаемого уровня из-за инфляционного давления, связанного с антироссийскими санкциями и ростом цен на энергоносители. Влияние на изменение географии спроса могут оказать такие развивающиеся страны, имеющие высокие доходы для осуществления модернизации, как Индия, Иран и Нигерия. В ближайшие годы рост численности населения в этих регионах может увеличить потребление металлов, создавая тем самым, новый рынок сбыта для продукции черной и цветной металлургии. При этом в Индии и Иране ведется активное строительство новых производственных мощностей в сфере черной металлургии с государственной поддержкой. Модернизация экономики, происходящая в указанных странах, будет оказывать позитивное влияние на темпы роста глобальных рынков металлов. Индия вполне может повторить динамику Китая в части роста спроса на продукцию металлургии по мере вхождения в активную фазу индустриализации и урбанизации. Так, согласно национальной политике Индии в сфере стали, утвержденной в 2017 году, предусмотрено увеличение к 2030 году потребления стальной продукции в стране до 250 млн. тонн в год. При этом Министерство металлургической промышленности Индии оценивает в 2022 году потребление стали в стране в 115 млн. тонн при совокупных мощностях по выплавке стали в 144 млн. тонн. 4. Состояние основных фондов и технологический уровень В целях снижения рисков создания и сохранения в России неэффективных производственных мощностей с устаревшими технологиями в рамках реализации Стратегии планируется непрерывная проработка с привлечением профильных ассоциаций вопросов оказания поддержки таким мощностям для обеспечения наличия текущего и перспективного спроса на внутреннем рынке на продукцию, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе реализации проектов, в том числе использующих наилучшие доступные технологий. Показатели производства, потребления, экспорта и импорта отдельных видов продукции металлургической промышленности Российской Федерации приведены в приложении № 2. IV. Проблемы развития металлургической промышленности и меры, направленные на их решение 1. Сырьевая обеспеченность Запасы железных руд достаточны для удовлетворения внутреннего спроса и обеспечения экспортных поставок на период реализации Стратегии. Географическая структура расположения запасов железных руд диспропорциональна. Две трети объема добычи обеспечивают месторождения Курской магнитной аномалии (Михайловский горно-обогатительный комбинат, Лебединский горно-обогатительный комбинат, Стойленский горно-обогатительный комбинат, Яковлевский рудник, общество с ограниченной ответственностью "КМА-руда"). В связи с этим металлургические комбинаты, расположенные на Урале и в Западной Сибири, импортируют недостающий объем железорудного сырья. Кроме того, общество с ограниченной ответственностью "КМА-руда" запланировало комплексное развитие главного сырьевого актива - залежей железорудных кварцитов Коробковского месторождения. Инвестиционная программа предусматривает вложение 58,2 млрд. рублей и создание 2,3 тыс. рабочих мест. Так, к 2028 году планируется нарастить объемы добычи руды с 4,8 до 12 млн. тонн в год и увеличить производство концентрата до 3,5 млн. тонн в год, окатышей - до 2 млн. тонн в год. Учитывая профицитный баланс рынка, а также отсутствие металлургических комбинатов, расположенных рядом с акционерным обществом "Ковдорский горно-обогатительный комбинат", общество с ограниченной ответственностью "ГРК "Быстринское" и общество с ограниченной ответственностью "Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат", ежегодно за пределы России вывозится свыше 25 млн. тонн железорудного сырья. Вместе с тем разработку новых железорудных месторождений целесообразно осуществлять в рамках комплексных проектов по добыче и переработке сырья на территории Российской Федерации. Марганцевые руды в соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2914-р , относятся к группе дефицитных полезных ископаемых, внутреннее потребление которых обеспечивается вынужденным импортом. Импорт марганцевых руд в 2021 году составил 1394 тыс. тонн. Балансовые запасы марганцевых руд в Российской Федерации категорий A+B+C1 составляют 137,5 млн. тонн, категории C2 - 146 млн. тонн, в том числе в распределенном фонде недр находится 44 процента балансовых запасов. К основным месторождениям марганцевых руд относятся такие месторождения, как Усинское, Порожинское, Парнокское и Южно-Хинганское, содержащие 59 процентов запасов марганцевых руд в Российской Федерации. К крупным месторождениям марганцевых руд относятся лишь Усинское в Кемеровской области (55,5 процента всех балансовых запасов страны) и Порожинское месторождение в Красноярском крае (12,8 процента). Основная доля запасов и прогнозных ресурсов высоких категорий расположена в Уральском (30,4 процента) и Сибирском (63 процента) федеральных округах. Степень промышленного освоения российской минерально-сырьевой базы марганца низкая, поскольку часть месторождений представлена бедными (15 - 20 процентов марганца) труднообогатимыми (фосфористыми, карбонатными) рудами, переработка которых по традиционным технологиям нерентабельна, что требует выработки мер государственной поддержки, направленных на освоение минерально-сырьевой базы марганца. Для снижения зависимости от импортируемых марганцевых руд необходимо решить ряд вопросов в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных: с обогащением бедных марганцевых руд; с разработкой эффективных технологий выплавки марганцевых ферросплавов из концентратов, получаемых после обогащения марганцевых руд; с созданием более совершенных методов дефосфорации марганцевых концентратов. Кроме того, диверсификация импорта марганцевого сырья позволит снизить риски прекращения его поставок. Хромовые руды в соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2914-р , относятся к группе дефицитных полезных ископаемых, внутреннее потребление которых обеспечивается вынужденным импортом. Балансовые запасы хромовых руд в Российской Федерации категорий A+B+C1 составляют 18,4 млн. тонн, категории C2 - 33,3 млн. тонн. В том числе в распределенном фонде недр находится 20 процентов балансовых запасов. К основным месторождениям хромовых руд относятся такие месторождения, как Центральное, Сарановское, Западное, Аганозерское и Сопчеозерское, содержащие 94 процента запасов Российской Федерации. Разработке месторождений хромовых руд препятствует как географическое расположение большинства месторождений на труднодоступных территориях Крайнего Севера, так и низкое содержание оксида хрома в руде. В связи с этим исторически две трети потребностей внутреннего рынка в хроме обеспечиваются за счет импортных поставок (442 тыс. тонн в 2021 году). Начиная с 2019 года реализуется инвестиционная программа по импортозамещению хромового сырья на базе месторождений, расположенных на Полярном Урале (Ямало-Ненецкий автономный округ) и в Пермском крае. С учетом роста спроса на хром на внутреннем рынке в перспективе до 2025 года, развитие месторождений хромовых руд позволит достичь доли отечественного хромого сырья на российском рынке в 70 процентов к 2025 году. В рамках проектов развития российской сырьевой базы для металлургического производства подготавливаются к эксплуатации 2 месторождения ниобия - Томторское в Якутии и Зашихинское в Иркутской области. Ввод в эксплуатацию Зашихинского месторождения планируется в 2026 году, Томторского месторождения - в 2028 году. Организация добычи ниобия на указанных месторождениях позволит обеспечить производство феррониобия на российских мощностях в объеме 2500 тонн в 2026 году и до 12500 тонн начиная с 2028 года, что позволит удовлетворить текущие и будущие потребности российской металлургии, которая составляла в 2021 году 3000 - 3500 тонн феррониобия (3280 тонн импортировано в 2021 году). Поскольку свыше 95 процентов феррониобия традиционно импортируется из Бразилии, для нивелирования рисков сокращения поставок прорабатывается в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ возможность перехода на использование феррованадия вместо феррониобия в специальных марках стали. На территории Российской Федерации отсутствует достаточная собственная рудная база для алюминиевой промышленности, поскольку запасы бокситов сильно ограничены (доля России в мировых запасах бокситов составляет менее 2 процентов), а переработка нефелинов экономически малоэффективна. Основные мировые запасы бокситов сосредоточены в Гвинее (24,7 процента), Австралии (20 процентов), Вьетнаме (12,3 процента) и Бразилии (8,7 процента). Рудная база России продолжает истощаться, а перспективные месторождения отсутствуют. Только 35 процентов российского алюминия производится из российского глинозема, остальные 65 процентов алюминиевых мощностей зависят от импорта. В настоящее время наблюдаются перебои с поставками импортного глинозема ввиду значительных рисков, в том числе из-за проблем с морской логистикой и другими рисками внешнеэкономического характера. Текущее обеспечение глиноземом осуществляется преимущественно из Китая, однако в перспективе развития алюминиевой отрасли зависимость производства алюминия в Российской Федерации (около 65 процентов) от импортных поставок стала недопустимой. В связи с этим запланированы инвестиционные проекты развития по строительству новых глиноземных мощностей на территории Российской Федерации, поскольку недопустима критическая зависимость от импортного сырья основной части действующих производств и всех перспективных проектов по наращиванию мощностей, предназначенных для выпуска первичного алюминия. На текущий момент для снижения зависимости от импорта глинозема рассматривается проект строительства глиноземного завода в г. Усть-Луге (в связи с развитой портовой инфраструктурой) с оценочным сроком ввода новых мощностей в течение 7 последующих лет. Недостающие объемы анодов для производства первичного алюминия на текущий момент закупаются в Китае в рамках долгосрочных контрактов. Кроме того планируется совершенствование системы импорта анодов (в том числе посредством увеличения количества поставщиков). В целях снижения зависимости алюминиевой промышленности России в анодах от импорта в ближайшие годы планируется запуск Тайшетской анодной фабрики, после открытия которой потребность алюминиевой промышленности Российской Федерации будет обеспечена внутренним объемом производства анодов на 100 процентов. Реализация такого проекта позволит достичь полной локализации анодного производства, исключить потребление импортной продукции и, как следствие, сократить зависимость от внешних поставщиков. Производство цинка в России находится на недостаточном уровне, при этом в Бурятии расположено месторождение Озерное, являющееся одним из крупнейших месторождений цинка. Освоение этого месторождения, а также планируемое строительство цинковых заводов в Бурятии и Челябинской области (г. Верхний Уфалей) суммарной годовой мощностью около 200 тыс. тонн цинка позволит полностью отказаться от импорта цинка. Балансовые запасы титана в Российской Федерации категорий A+B+C1 составляют 257 млн. тонн диоксида титана, категории C2 - 349 млн. тонн диоксида титана, в том числе в распределенном фонде недр находится 33 процента балансовых запасов. В перспективе возможна разработка таких месторождений титанового сырья, как Ловозерское, Туганское, Пижемское, Большой Сэйим, Медведевское, Самсоновское, Центральное, Юго-Восточная Гремяха и Бешпагирское. В целях обеспечения стабильности поставок титановой продукции для стратегических отраслей России необходимо провести ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для разработки технологии обогащения, позволяющих вовлечь в хозяйственный оборот российские сложнокомпонентные титансодержащие руды. В России производится недостаточное количество (около 1 процента мирового производства) концентратов молибдена. Часть сырья приходится ввозить из стран дальнего зарубежья. Производство вольфрама металлического находится на уровне до 200 тонн, сплавов на основе вольфрама - до 1000 тонн в год. Вместе с тем импортируется значительное количество вольфрама (в 2021 году были импортированы 251 тонна руд и концентратов, а также 331 тонна вольфрама). Проект, реализуемый на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарской Республике, направлен на возобновление добычи вольфрама и молибдена. Объемы производства составят 5000 тонн по оксиду вольфрама и 1500 тонн по оксиду молибдена, что с учетом действующих производств полностью обеспечит потребность российской промышленности в вольфрамовом и молибденовом сырье. В России имеется значительный дефицит лития (2945 тонн щелочных и щелочноземельных металлов импортировано в 2021 году), используемого в первую очередь для обеспечения атомной энергетики, систем накопления энергии, а также в качестве сырья при производстве шлакообразующих смесей для ковшей, смазок для горнорудных производств и создания производства литий-ионных аккумуляторных батарей. Российский рынок представлен только мощностями по переработке лития. Предприятия работают полностью на импортном сырье, уровень загрузки мощностей оценивается в 30 процентов. Ускоренная реализация комплекса мер поддержки проектов развития по добыче литиевых руд в 2023 - 2030 годах на участках Завитинского, Полмостундровского, Ковыктинского, Ярактинского и Колмозерского месторождений позволит в значительной степени обеспечить внутренние потребности в литиевом сырье. Отходы и лом черных и цветных металлов также являются ценным сырьем для российской металлургической промышленности. От обеспеченности ломом черных металлов зависит выплавка на большей части электросталеплавильных мощностей. Кроме того, металлолом является сырьем, необходимым для производства медной катанки, вторичных алюминиевых и свинцовых сплавов, а также производства легированных сталей. Более эффективному использованию указанных вторичных ресурсов препятствуют высокие затраты на переработку металлолома в труднодоступных регионах Российской Федерации, а также на извлечение лома и отходов черных и цветных металлов при демонтаже зданий и сооружений. В связи с этим необходимо обеспечить прозрачность ломозаготовительной отрасли, в частности, проработать переход на безналичные расчеты с физическими лицами, оптимизировать механизм взимания налога на доход физических лиц при сдаче ими лома и отходов черных и цветных металлов, а также усилить ответственность за нарушение правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов. Вместе с тем для повышения эффективности сбора металлолома необходима проработка вариантов государственной поддержки утилизации вышедших из эксплуатации судов, транспортных средств и оборудования. В то же время для безусловного обеспечения внутреннего рынка металлоломом необходимо проводить целенаправленную политику по стабилизации спроса на внутреннем рынке при условии сохранения возможности экспорта металлолома с территории труднодоступных регионов и Калининградской области, так как перенаправление поставок из них на внутренний рынок, как правило, экономически нецелесообразно. Дополнительно в рамках реализации Стратегии целесообразно рассмотреть вопрос введения агентской схемы налога на добавленную стоимость на все циклы полуфабрикатного перепроизводства и вопрос усовершенствования налогового администрирования. 2. Обеспеченность материально-технической базой Ряд видов высокотехнологичных огнеупорных материалов для доменного и сталеплавильного производств ввозится из-за рубежа, а часть таких материалов, имеющих производство в России, не соответствуют требованиям к качественным характеристикам и стойкости. Основная доля импортных поставок приходится на периклазоуглеродистые изделия, неформованные теплоизоляционные материалы для доменного и сталеплавильного производств, нагревательных печей прокатного производства, а также на функциональные огнеупорные изделия для машин непрерывной разливки стали, электропечей и конвертеров (потребность отрасли составляет около 2,5 млн. тонн огнеупорных материалов в год, при этом в 2021 году импортировано около 100 тыс. тонн огнеупорных материалов на сумму свыше 240 млн. долларов США). В целях снижения зависимости российской металлургии от импорта огнеупорных материалов необходима реализация ряда инвестиционных проектов, направленных: на увеличение производства периклазоуглеродистых огнеупоров высокого качества за счет ввода мощностей по добыче сырого магнезита и его обжига и каустизации, строительства цеха плавки периклаза, организации производства плавленого периклаза на базе месторождения биошофитов, разрабатываемого в Волгоградской области, а также на реконструкцию существующих мощностей по производству периклазоуглеродистых огнеупоров; на расширение производства современных неформованных материалов и изделий из них, в том числе за счет увеличения добычи бокситов огнеупорного качества и производства плавленого белого корунда; на реконструкцию производства изделий из плавленого периклазохромита, в том числе производства изделий для вакууматоров; на расширение производства современных функциональных огнеупоров для машин непрерывной разливки стали, а также организация производства корундографитовых плит и цирконистых стаканов-дозаторов с использованием баделеитового концентрата. Практически все оборудование по всей цепочке создания стоимости в металлургии импортировалось из недружественных стран, в первую очередь литейные агрегаты, оборудование для аглодоменного передела, нагревательные печи, прокатные станы, в том числе валки для прокатных станов, агрегаты нанесения покрытий. Основными поставщиками металлургических комплексов и оборудования являются европейские производители, в связи с чем предприятия российского тяжелого машиностроения и отраслевых машиностроительных институтов утратили часть технологических и производственных компетенций. Кроме того, оставшиеся производственные мощности в силу своей технологической оснащенности не могут полностью обеспечивать потребности металлургической отрасли в объемах производства или в качестве производимого оборудования. Таким образом, в текущей ситуации прогнозируется дефицит в части поставок оборудования в целях обеспечения действующего производства. Под вопросом сохранения остаются такие направления металлургического оборудования, как перегрузочно-усреднительное оборудование складских комплексов насыпных материалов, блюмовые машины непрерывной разливки стали, конвертерное оборудование и доменное оборудование. Таким образом, в отношении многих видов металлургического оборудования для черной и цветной металлургии в Российской Федерации наблюдается нехватка производственных компетенций и дефицит в части поставок оборудования в целях поддержания текущих мощностей и будущей модернизации производства. В 2021 году импорт машин и оборудования в стоимостном выражении вырос приблизительно на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рост был вызван увеличением цены и объема закупок электрического и механического оборудования, оптических инструментов и аппаратов. Поставки из-за рубежа высокотехнологичного оборудования, включая оборудование сталеплавильного и прокатного переделов, вызваны высоким спросом со стороны российских металлургических компаний на иностранные технологии и оборудование, которые пока не производятся в России или уступают по цене и качеству зарубежным аналогам. С учетом санкционной политики недружественных стран ряд зарубежных поставщиков высокотехнологичного металлургического оборудования, в первую очередь сталеплавильного и прокатного, приостановили свою деятельность на российском рынке, включая сервисное обслуживание поставленного оборудования. Оборудование, произведенное в странах Азиатского региона, уступает по своим техническим характеристикам, в том числе по отказоустойчивости, аналогам, используемым на текущий момент в отрасли. Наиболее критичное для производственного процесса оборудование металлургическим компаниям придется закупать альтернативными способами, что снизит риски остановки производств, однако увеличит сроки доставки, а также стоимость такого оборудования. В связи с этим одним из ключевых решений по развитию тяжелого машиностроения для металлургических предприятий является развитие российской машиностроительной базы по разработке и производству металлургического оборудования, в том числе с предоставлением мер государственной поддержки, для последующего изготовления следующих видов оборудования: перегрузочно-усреднительное оборудование (укладчики (стакеры) одно- и двухстреловые неповоротные, укладчики поворотные, заборщики (реклаймеры), укладчики-заборщики (стакер-реклаймеры), агоноопрокидыватели, усреднители (блендинг машины), дробильно-фрезерные машины, толкатели, питатели, ленточные конвейеры), референтных изготовителей которого нет в России и государствах - участниках Содружества Независимых Государств; оборудование для непрерывной разливки стали (комплектные машины непрерывного литья заготовки для получения заготовок (сортовых, блюмовых, слябовых, круга), различное оборудование машин непрерывного литья заготовок (механическое, гидравлическое, системы охлаждения и смазки), референтных изготовителей которого нет в России и государствах - участниках Содружества Независимых Государств; прокатные валки (широкий ассортимент стальных кованых валков для станов холодной и горячей прокатки), референтных изготовителей которого нет в России и государствах - участниках Содружества Независимых Государств; сталеплавильное оборудование и оборудование для цветной металлургии (сушилки барабанные, печи многоподовые, конвертеры горизонтальные и вертикальные, агрегаты непрерывного конвертирования, агрегаты автогенной плавки, анодные печи и печи-миксеры, шлакоразливочные машины конвейерного типа, рафинировочные котлы для свинца, ковши для штейна); доменное оборудование (машины и механизмы для подачи шихтовых материалов к загрузочному устройству доменной печи (скипы, лебедки скиповые, шкивы канатные), машины и механизмы колошникового устройства доменной печи (распределители шихты, засыпные аппараты, балансиры конусов, лебедки управления конусами), машины и агрегаты для выпуска из доменной печи, уборки и транспортирования чугуна и шлака (миксеры, чугуновозы, шлаковозы, машины забивки чугунной летки, машины для вскрытия чугунной летки); коксовое оборудование (коксовыталкиватели, двересъемные и углезагрузочные машины, коксовозные и коксотушильные вагоны для обслуживания коксовых батарей с различной емкостью камер), референтных изготовителей которого нет в России и государствах - участниках Содружества Независимых Государств; продукция специальной металлургии (высококачественные сплошные и полые заготовки из углеродистых, легированных и высоколегированных сталей для металлургии, энергетики, нефтехимии и др., прокатные валки и бандажи с улучшенными техническими и эксплуатационными свойствами, заготовки роторов, в том числе из высокохромистых сталей, заготовки труб для теплоэлектростанций и атомных электростанций и др.); оборудование общепромышленного назначения (редукторы цилиндрические, коническо-цилиндрические с крутящим моментом на выходном валу Т вых Наименование Стратегии - Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 годаОснование для разработки Стратегии - перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса от 18 мая 2022 г. № Пр-861Разработчик Стратегии - Министерство промышленности и торговли Российской ФедерацииЦель Стратегии - обеспечение развития отрасли в перспективе до 2030 года за счет переориентации экспортных потоков на перспективные, динамичные рынки, стимулирования внутреннего спроса и удовлетворения потребностей российских потребителейЗадачи Стратегии - создать условия для реализации потенциала внутреннего спроса на продукцию металлургического комплекса; способствовать импортозамещению металлургической продукции на российском рынке; переориентировать экспортные потоки на перспективные, динамичные рынкиСроки и этапы реализации Стратегии - этап I (2022 - 2025 годы); этап II (2026 - 2030 годы)Перечень основных мероприятий Стратегии - реализация мер противодействия санкционному давлению на производство металлов; реализация новых проектов, обеспечивающих рост металлопотребления в стране; уточнение потребности в металлопродукции, необходимой для восстановления объектов, разрушенных во вновь признанных республиках; разработка новых проектов по развитию инфраструктуры, в том числе по транспортировке энергоресурсов, сырьевых ресурсов и готовой металлопродукции, по созданию транспортных коридоров Запад - Восток и Север - Юг, которые должны повысить спрос на металлопродукцию; разработка и реализация мер в рамках государственной политики в сфере повышения экологической эффективности, энергоэффективности и "углеродного регулирования" в соответствии с интересами и технологическими особенностями предприятий отрасли; защита интересов российских компаний на международной арене в рамках переговорных процессов по вопросам регулирования рынков и сокращения избыточных мощностей; разработка и реализация мер по увеличению потребления российской металлопродукции на внутреннем рынке;

совершенствование документов по стандартизации (в первую очередь стандартов, сводов правил) и технических регламентов с учетом современных научно-технических достижений в области разработки и использования металлопродукции; актуализация нормативных сроков службы металлоизделий и требований к используемому оборудованию с учетом современных требований в области безопасности; стимулирование разработки новых материалов с целью минимизации рисков сокращения продаж вследствие замены металлургической продукции товарами-субститутами в долгосрочной перспективе; стимулирование развития производств с целью выпуска металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью в соответствии с требованиями проектов по локализации производственных мощностей в секторах машиностроения, металлообработки, производства металлоконструкций и планами импортозамещения в смежных отраслях; нормативно-правовое стимулирование увеличения доли российского металла при обеспечении государственных и муниципальных нужд, осуществлении закупок компаниями с государственным участием, реализации крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе и транспорте, локализации иностранных производств в секторах машиностроения и производства металлоконструкций, а также в других металлоемких отраслях экономики; разработка межотраслевых программ в области металлургии в целях освоения новых видов металлопродукции и технологий их производства; разработка и реализация программ использования водорода в черной металлургии России; разработка и реализация программ обеспечения металлургической отрасли кадрами и повышения их квалификации; разработка и реализация комплекса мер по стимулированию прикладных инноваций и активизации их коммерциализации в металлургической отрасли; реализация комплекса мер, направленных на развитие сырьевой базы; разработка и реализация мер, направленных на повышение обеспеченности российских предприятий ломом, в том числе за счет активизации его импортаЦелевые индикаторы Стратегии - объем потребления на внутреннем рынке, объем экспорта, доля импорта во внутреннем потреблении, объем производства нержавеющего проката, доля продукции с добавленной стоимостью из алюминия и его сплавов ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года Показатели производства, потребления, экспорта и импорта отдельных видов продукции металлургической промышленности Российской Федерации Наименование показателяЕдиница измеренияФактическое значениеПрогнозное значение2019 год2020 год2021 год2022 год ожидаемое2023 год2024 год2025 год2030 год I. Выплавка сталиБазовый сценарий Производство (с учетом новых субъектов)млн. тонн73,973,877,873,576,678,181,290,4Консервативный сценарий Производствомлн. тонн73,973,877,873,568,169,270,375,7 II. Готовый прокат черных металловБазовый сценарий Производство (с учетом новых субъектов)млн. тонн61,761,865,9616566,469,182,6 Потреблениемлн. тонн40,940,240,83944,646,14858 Экспортмлн. тонн26,525,929,32624,524,625,529,5 Импортмлн. тонн5,64,34,244,14,34,44,9Консервативный сценарий Производствомлн. тонн61,761,865,96159,760,761,666,4 Потреблениемлн. тонн40,940,240,83938,9393938,5 Экспортмлн. тонн26,525,929,32624,825,826,832,5 Импортмлн. тонн5,64,34,2444,14,24,6 III. Стальные трубыБазовый сценарий Производствомлн. тонн12,110,310,612,412,512,712,914,3 Потреблениемлн. тонн118,89,211,211,311,411,512,6 Экспортмлн. тонн2,11,91,81,51,51,61,72 Импортмлн. тонн10,40,40,30,30,30,30,3Консервативный сценарий Производствомлн. тонн12,110,310,612,412,112,312,413,3 Потреблениемлн. тонн118,89,211,210,911,111,111,8 Экспортмлн. тонн2,11,91,81,51,51,51,61,8 Импортмлн. тонн10,40,40,30,30,30,30,3IV. Прокат из нержавеющей сталиБазовый сценарий Производствотыс. тонн132121128,8108,8109,3111167535 Потреблениетыс. тонн429448534451466,5486506616 Экспорттыс. тонн1622181515,42538121 Импорттыс. тонн313349423357372,6401376201Консервативный сценарий Производствотыс. тонн132121128,8717398154309 Потреблениетыс. тонн429448534405405415425472 Экспорттыс. тонн1622181616223570 Импорттыс. тонн313349423349348339306232 V. Трубы из нержавеющей сталиБазовый сценарий Производствотыс. тонн51586966738293125 Потреблениетыс. тонн98102104102102105110127 Экспорттыс. тонн22411233 Импорттыс. тонн484639373025205Консервативный сценарий Производствотыс. тонн5158695860646792 Потреблениетыс. тонн9810210487878889100 Экспорттыс. тонн22433322 Импорттыс. тонн4846393330272410 VI. АлюминийБазовый сценарий Производствотыс. тонн38303928393242304248,743224413,64901,1 Потреблениетыс. тонн11361251154713151388,4142914721804,8 Экспорттыс. тонн2733269324072931,92877,92911,52960,63118,9 Импорттыс. тонн36172316,917,618,519,122,7Консервативный сценарий Производствотыс. тонн3830392839324010,64028,34095,641574477,7 Потреблениетыс. тонн11361251154712841247,41280,31307,51452,9 Экспорттыс. тонн2733269324072742,22796,62831,52866,23045,3 Импорттыс. тонн36172315,615,616,116,820,4 VII. МедьБазовый сценарий Производствотыс. тонн1015103998910001018,41088,81111,41230,6 Потреблениетыс. тонн315270531250251,6257,5262,5317,1 Экспорттыс. тонн702775463750766,8831,2848,9913,5 Импорттыс. тонн265-----Консервативный сценарий Производствотыс. тонн10151039989950937,41003,21018,21095,6 Потреблениетыс. тонн315270531220213,7219,4224248,9 Экспорттыс. тонн702775463730723,7783,8794,2846,6 Импорттыс. тонн265----- VIII. ЦинкБазовый сценарий Производствотыс. тонн207212195190195200210410* Потреблениетыс. тонн264240259220220231,8236,9285,6 Экспорттыс. тонн7151----124,4 Импорттыс. тонн46436530252520-Консервативный сценарий Производствотыс. тонн207212195190195200210210 Потреблениетыс. тонн264240259190170165160185 Экспорттыс. тонн7151----25 Импорттыс. тонн46436515---- IX. НикельБазовый сценарий Производствотыс. тонн228236193215215,9219,7224,3249,1 Потреблениетыс. тонн1919202021,122,629,863,3 Экспорттыс. тонн209217173195,4195,3197,5195186,3 Импорттыс. тонн0,50,50,40,40,40,40,50,5Консервативный сценарий Производствотыс. тонн228236193200194,5197,8200,8216,2 Потреблениетыс. тонн1919201817,517,918,320,4 Экспорттыс. тонн209217173182,4177,5180,3182,9196,4 Импорттыс. тонн0,50,50,40,40,40,40,40,5 X. СвинецБазовый сценарий Производствотыс. тонн209215235160185215235235 Потреблениетыс. тонн1491381149095105115135 Экспорттыс. тонн64801287090110120100 Импорттыс. тонн437-----Консервативный сценарий Производствотыс. тонн209215235160165170175200 Потреблениетыс. тонн1491381149095100105130 Экспорттыс. тонн64801287070707070 Импорттыс. тонн43------ ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года Перечень важнейших инновационных научно-исследовательских разработок, рекомендуемых к реализации в период до 2030 года Тема Состояние вопроса Ориентировочная потребность к 2023 годуПредложения по дальнейшей работе I. Использование в автомобильной промышленности 1.Разработка и освоение технологии производства подшипников из подшипниковой стали с пониженным содержанием углерода ШX7CГ и с повышенным эксплуатационным ресурсомразработана новая подшипниковая сталь с пониженным содержанием углерода, не требующая длительного гомогенизирующего отжига для получения однородной структуры и обеспечивающая увеличение ресурса подшипников в 3 - 5 раз. Новую сталь выплавили на предприятии "Северсталь". Изготовлены опытные подшипники водяного насоса автомобилей BA3, которые прошли стендовые испытания в закрытом акционерном обществе "Волгоградский подшипниковый завод" и в открытом акционерном обществе "ОКЛОЗА"акционерное общество "АВТО-BA3", публичное акционерное общество "КАМАЗ", 10 млн. штукпродолжить работы по освоению производства ресурсосберегающей технологии производства проката из подшипниковой стали ШХ7СГ для изготовления подшипников ходовой части, трансмиссии и двигателя автомобиля 2.Освоение производства листового проката толщиной 4 - 6 мм из износостойких сталей с пределом текучести > 1000 Н/мм2 (HARDOX400, HARDOX450)публичное акционерное общество "КАМАЗ" совместно с публичным акционерным обществом "MMK", публичным акционерным обществом "Северсталь", открытым акционерным обществом "Уральская сталь" проводит работы по освоению листового проката износостойких сталей с пределом текучести 1000 Н/мм 2 для деталей кузова а/м КАМАЗпубличное акционерное общество "КАМАЗ", 50000 тонн в год 3.Разработка научных и технологических принципов повышения комплекса свойств и снижения затрат на производство холоднокатаных и горячеоцинкованных автолистовых сталей различных типов и классов прочности путем использования принципиально новых технологических приемов при обработке холоднокатаных полос в агрегатах непрерывного действия (АНО, АНГЦ)до недавнего времени при назначении режимов обработки холоднокатаных полос в агрегатах непрерывного действия (АНО, АНГЦ) находили оптимальные значения температурно-временных параметров для сталей конкретного химического состава. В течение 2016 - 2018 годов в работах, проводимых федеральным государственным унитарным предприятием "ЦНИИчермет" с публичным акционерным обществом "Северсталь" и с публичным акционерным обществом "ММК", однозначно показано ключевое влияние на формирование структуры и свойств проката из сталей различных марок такого параметра, как натяжение полосы в указанных агрегатах. Для более быстрого и эффективного освоения производства двухфазных ферритно-мартенситных, микролегированных сталей типа HSLA, высокоштампуемых низкоуглеродистых типов сталей применительно к конкретным агрегатам необходимо детальное изучение механизмов влияния натяжения на формирование структуры и свойств публичное акционерное общество "КАМАЗ", 50000 тонн в год акционерное общество "АВТОВАЗ", публичное акционерное общество "КАМАЗ": потребность: высокопрочные - 15000 тонн в год; высокоштампуемые - менее 30000 тонн в год; для двухфазных феррито-мартенситных сталей - более 6000 тонн в годдля быстрого и эффективного освоения производства экономичных высокопрочных и высокоштампуемых холоднокатаных и горячеоцинкованных автолистовых сталей различных типов и классов прочности необходимо детальное изучение механизмов влияния натяжения (деформации в упругой области) на формирование структуры и свойств на разных стадиях обработки в агрегатах, освоенных на российских металлургических комбинатах. Это требует проведения комплексных теоретических и экспериментальных исследований, в том числе исследования металла лабораторных плавок с моделированием различных режимов обработки, в первую очередь натяжения полосы. По результатам таких исследований будут разработаны рекомендации на выпуск опытно-промышленных партий проката применительно к конкретным агрегатам непрерывного действия в публичном акционерном обществе "ММК", публичном акционерном обществе "Северсталь" и др., а затем освоены промышленные технологии производства таких сталей. Помимо снижения затрат на производство таких сталей, использование более экономичных систем легирования обеспечит повышение качества поверхности (снижение дефекта "непроцинковка", который уменьшается при снижении содержания в стали легирующих элементов). В результате проведения таких работ будет обеспечено повышение уровня и стабильности свойств холоднокатаного и горячеоцинкованного проката из высокопрочных сталей различных типов и классов прочности при снижении затрат на производство, а также показателей пластичности и штампуемости проката из низкоуглеродистых и сверхнизкоуглеродистых сталей для лицевых деталей кузова автомобиля 4.Разработка кассетных технологий производства проката разных категорий прочности из стали одного составаобеспечение возможности производства проката разных категорий прочности из стали одного состава. Обеспечение заказов по поставке малых объемов проката на акционерное общество "АВТОВАЗ" и другие предприятия 5000 тонн в годосвоение кассетных технологий производства малых объемов проката разных категорий прочности из стали одного состава II. Использование в железнодорожном машиностроении и для верхнего строения пути, производства грузовых и пассажирских вагонов, в том числе для высокоскоростного движения, локомотивов и другой железнодорожной техники 5.Разработка технологии, химического состава и освоение производства сортового и калиброванного проката, из рессорно-пружинных сталей с улучшенными в 1,5 - 2 раза показателями служебных свойств и качества для изготовления peccop и пружин для железнодорожного транспортав настоящее время производимый в России сортовой и калиброванный прокат из рессорно-пружинных сталей имеет недостаточно высокие показатели служебных свойств и, особенно, качества. Наличие дефектов металла приводит к резкому снижению ресурса эксплуатации объектов техники железнодорожного транспорта, остановкам и необходимости проведения ремонтных работ акционерное общество "ОЭМК" - 918440 тонн в год публичное акционерное общество "HПK "OBK" - 21870 тонн в год акционерное общество "HПK" "Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержинского" - 272042 тонны в годразработка технологии и освоение производства сортового и калиброванного проката для изготовления peccop и пружин для железнодорожного транспорта с улучшенными в 1,5 - 2 раза эксплуатационными характеристиками, включая научно-техническое сопровождение отработки проката на технологичность, в том числе при термообработке 6.Разработка и освоение технологии производства сортового проката из специальных легированных сталей с повышенной ударной вязкостью для производства крепежных изделийпроизводимый в России сортовой прокат из углеродистых и специальных легированных сталей имеет недостаточно высокие показатели служебных свойств и особенно качества. Наличие дефектов металла приводит к резкому снижению ресурса эксплуатации объектов техники железнодорожного транспорта, остановкам и необходимости проведения ремонтных работ открытое акционерное общество "MMK-МЕТИЗ" - 800 тонн в год акционерное общество "HПK "Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержинского" - 4000 тонн в годразработка и освоение производства стали с повышенной ударной вязкостью для производства крепежных изделий, в том числе путевых шурупов, используемых в верхнем строении пути при низких температурах без потери прочностных свойств и с улучшенной эксплуатационной надежностью 7.Разработка и освоение производства сортового и фасонного металлопроката из сталей, являющихся аналогами сталей, выпускаемых по стандартам EN, ASTMосновной сортамент сортового и фасонного проката изготавливается из сталей по отечественным ГОСТам и ТУ. В связи с этим для гармонизации технических требований к сортовому и фасонному прокату с международными нормами к такому типу изделиям необходима разработка технологии и корректировка составов конструкционных сталей, выпускаемых по стандартам EN, ASTMпубличное акционерное общество "HПK "OBK" - 329200 тонн в год акционерное общество "HПK "Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержинского" - 272042 тонны в годразработка составов сталей и технология производства металлопроката из сталей, являющихся аналогами сталей, выпускаемых по стандартам EN, ASTM 8.Разработка технологии производства и сварки новых сталей ферритного класса с улучшенным в 1,5 - 2 раза комплексом трудно сочетаемых показателей прочности, пластичности, штампуемости, усталостной и коррозионной стойкости, других свойств для эффективных изделий железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного, с увеличенным до 2 - 3 раз ресурсов эксплуатации при общем снижении затрат, металлоемкости до 15 - 20 процентовв настоящее время в России производство новых сталей ферритного класса отсутствует, что сдерживает развитие широкого круга объектов техники, в том числе железнодорожного транспорта акционерное общество "BM3" - 12000 тонн в год акционерное общество "HПK "Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержинского" - 625086 тонн в годразработка технологии производства новых горячекатаных наноструктурированных ферритных сталей с улучшенным в 1,5 - 2 раза комплексом трудно сочетаемых показателей прочности (400 - 1200 MПa), пластичности (относительное удлинение до 12 - 25 процентов), инновационной стойкости, хладостойкости, свариваемости для эффективных изделий железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного и других видов, с увеличенным до 2 - 3 раз ресурсом эксплуатации, при общем снижении затрат, металлоемкости до 15 - 20 процентов. Вывод на рынок новой наукоемкой продукции, опережающей по комплексу свойств лучшие мировые аналоги не менее чем на 20 - 35 процентов, обеспечение экспортного потенциала, замещение импорта 9.Разработка и освоение технологии производства дифференцированно термоупрочненных по всей длине рельсовых плетей длиной 800 метров с одинаковым уровнем свойств по всей длине, обеспечивающих наработку пропущенного тоннажа 2,5 млрд. тонн брутто и рельсовых скреплений с аналогичными ресурсными параметрамив настоящее время в России производство дифференцированно термоупрочненных по всей длине рельсовых плетей длиной 800 метров с одинаковым уровнем свойств по всей длине, обеспечивающих наработку пропущенного тоннажа 2,5 млрд. тонн брутто и рельсовых скреплений с аналогичными ресурсными параметрами отсутствуетрельсы - 500000 тонн в год, скрепления - 100000 тонн в годразработка и освоение технологии производства дифференцированно термоупрочненных по всей длине рельсовых плетей длиной 800 метров с одинаковым уровнем свойств по всей длине, обеспечивающих наработку пропущенного тоннажа 2,5 млрд. тонн брутто и рельсовых скреплений с аналогичными ресурсными параметрами III. Использование разработок производства импортозамещающих металлических материалов для изделий медицинской промышленности 10.Разработка отечественной высокопрочной коррозионно-износостойкой нержавеющей азотсодержащей аустенитной стали с пониженным содержанием никеля, обеспечивающей увеличение в несколько раз долговечность и экплуатационные характеристики медицинского инструмента по сравнению с применяемыми в настоящее время отечественными и зарубежными аналогами, технология получения полуфабрикатов и нанесение износостойкого покрытия для изготовления медицинского инструментасистема легирования новой нержавеющей аустенитной стали с азотом и использование специальных режимов термомеханической ее обработки позволят создать современное эндоскопическое оборудование и медицинский инструмент с высокими потребительскими свойствами (высокая коррозионная стойкость в специальных растворах, биосовместимость при высокой прочности и пластичности). Применяемые стали не обладают необходимой коррозионной стойкостью и не обеспечивают достаточный уровень прочности и износостойкости. Снижение поставок по импорту186,5 тонны в годсоздание и разработка высокопрочной, высококоррозионностойкой отечественной стали с азотом (выплавка, получение полуфабрикатов, включая с поверхностным упрочнением, исследование комплекса свойств и качества, разработка НТД). Изготовление опытных образцов различных видов медицинского инструмента. Разработка разрешительной документации на применение новой стали при изготовлении мединструмента 11.Создание отечественной импортозамещающей наноструктурированной высококоррозионностойкой проволоки повышенной надежности для шовного и расходного материала для хирургии и современного эндоскопического оборудованияновая проволока будет превосходить на 1 - 2 порядка зарубежные и отечественные аналоги по уровню коррозионной стойкости; минимальное содержание никеля соответствует нормам токсикологической безопасности. Новая проволока повышенной надежности будет обладать высокой вязкостью и пластичностью, что необходимо для высококачественных соединительных силовые элементов костных систем. Недостаточно высокая коррозионная стойкость проволоки из применяемых нержавеющих сталей отечественного (типа 08XI8H10T) и зарубежного (X6CrNiMo17-12-2) производства для сращивания тканей грудной клетки после операций на сердце вызывает необходимость закупать проволоку из дорогостоящих кобальтоникелевых сплавов. Применение новой отечественной проволоки позволит значительно повысить качественный уровень реабилитационного периода, а также отказаться от импорта 156 тонн в годсоздание и разработка нержавеющей, высокоизносостойкой, высокоэффективной и конкурентоспособной отечественной проволоки с повышенными пластическими свойствами. Разработка нормативно-технической документации на изготовление проволоки и токсикологическое заключение о нетоксичности проволоки из новой стали для кардиологических клиник г. Москвы. Заявители: федеральное государственное унитарное предприятие "ЦНИИчермет им. И.П.Бардина", общество с ограниченной ответственностью "Орелмедтех", общество с ограниченной ответственностью "ПTO "Медтехника" 12.Разработка литейных сплавов для хирургических имплантатов на основе Со, удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р ИСО 5832-4-2011, и технологии их производства в заданных нормативной документацией сортаментахесть подобные материалы, но они импортного производства. Проработан вопрос возможности создания новых отечественных марок сплавов и изготовления с применением способа литья по выплавляемым моделям изделий с уровнем рабочих характеристик, превышающим импортные аналоги 5 тонн в годсоздание опытно-промышленной площадки по производству импортозамещающей заготовки для имплантов. Заявители: федеральное государственное унитарное предприятие "ЦНИИчермет им. И.П.Бардина", организации-соисполнители в части изготовления конечного изделия IV. Использование в приборостроении, аэрокосмической, лазерной технике и водородной энергетике Тема Ожидаемый результатРазработка сталей для изготовления накопителей с массовой долей хранения водорода больше, чем у жидкого водородапо результатам исследования на основе гидридных фаз планируется получить стали для водородной энергетики, топливных элементовИсследования магнитно-мягких аморфных сплавов на основе железа для электротехнических изделий (сердечников трансформаторов, импульсных источников питания, электродвигателей, систем магнитной записи, авиакосмической техники) в условиях комплексных экстремальных внешних воздействий: низкие температуры и большие деформациипо результатам исследования планируется получить малые потери на перемагничивание, малые коэрцитивные силы, высокие значения намагниченности насыщения и магнитной проницаемости с одновременными высокой прочностью и пластичностью в процессе экстремальных воздействийРазработка новых композитных материалов с комбинированием аморфной и кристаллической структур с формированием градиентных структур по сечениюпо результатам исследования на основе комбинирования Fe, Co и Ti планируется получить новый импульс в создании "интеллектуальных" материалов, функционирующих с заданной реакцией на изменение внешних условий. Полученные в проекте результаты могут быть использованы для разработки и совершенствования технологии лазерного отжига с целью создания планарных механизмов, создания исполнительных механизмов в микроэлектромеханических системахСоздание новых износостойких и коррозионно-стойких плакированных сталей с высокой прочностью (не менее 450 Н/см2) и сплошностью (0 класс по результатам УЗК) соединения слоев для изготовления устройств, оборудования, эксплуатируемого в агрессивных средах и экстремальных условиях с увеличенным в 1,5 - 2 раза ресурсом эксплуатации, при снижении металлоемкости и затрат на производство на 20 - 30 процентовисследование основывается на базе физико-химических принципов управления процессами производства. Применение материалов планируется в энергетике, химической, нефтехимической и машиностроительной отрасляхРазработка конструкционных материалов для теплообменного оборудованияполучение сталей с комплексом коррозионно-механических свойств, обеспечивающих повышение в 1,5 - 2 раза срока службы реакторных установокРазработка экспериментальных составов сплавов с сочетанием повышенных магнитных и механических свойствполучение сталей для модернизации турбовентиляторных высокооборотных авиационных двигателейРазработка оптимальных систем легирования и технологии производства листового проката для труб и резервуаровполучение сталей, работающих в условиях контакта водорода с повышенным на 30 - 50 процентов эксплуатационным ресурсомПолучение сталей, работающих в условиях контакта водорода с повышенным на 30 - 50 процентов эксплуатационным ресурсомобеспечение нулевых выбросов парниковых газов, а также экономическая, экологическая, энергетическая оценка этого процесса. В перспективе позволит отказаться от аглодоменного передела ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года Целевые индикаторы реализации Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года Базовый вариант, 2030 годобъем производства, тыс. тоннобъем экспорта, тыс. тоннобъем потребления, тыс. тонндоля импорта во внутреннем потреблении, процентовдоля продукции с добавленной стоимостью, процентов Готовый прокат8260029500580008,4- Трубы143002000126002,4- Алюминий первичный * 4901,13118,91804,81,275 Никель249,1186,363,30,85- Медь1230,6913,5317,1-- Цинк * 410124,4285,6-- Свинец235100135-- Нержавеющая сталь ** 53512161632,63- Трубы из нержавеющей стали12531273,94- _______________________ * С учетом сплавов. ** Прокат . _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года Динамика значений интегральных индикаторов развития российской металлургической промышленности * Наименование интегрального индикатораЕдиница измеренияЗначение интегральных индикаторов2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год2026 год2027 год2028 год2029 год2030 год Базовый сценарий Темп роста валовой добавленной стоимости к предыдущему годупроцентов99,895,3104,3102,2104103,6103,1103,5103,8104,3 Динамика инвестиций в основной капитал к предыдущему годупроцентов12095,6111,6109,4111,3110,9110,3110,8111,1111,6 Прирост численности занятых в отрасли к предыдущему годупроцентов99,6102,6109,5107,4109,2108,9108,3108,7109,0109,5 Темп роста реальной заработной платы к предыдущему годупроцентов103,7104103,5103102,8102,6102,6102,6102,6102,6 Темп роста производительности труда к предыдущему годупроцентов125,2101,4106,5104,2105,3105104,6105,0105,1105,4 Темп роста экспорта товаров и услуг в натуральном выражении к предыдущему годупроцентов107,796,694,1100,3100,7103,197,7100,5101,8109,8Консервативный сценарий Темп роста валовой добавленной стоимости к предыдущему годупроцентов99,895,397,5101,8101,6101,7101,5101,5101,5101,6 Динамика инвестиций в основной капитал к предыдущему годупроцентов12095,6103,4107,9107,7107,8107,6107,6107,6107,6 Прирост численности занятых в отрасли к предыдущему годупроцентов99,6102,697,5101,8101,6101,7101,5101,5101,5101,6 Темп роста реальной заработной платы к предыдущему годупроцентов103,7104102,4100,9100,7102,4102,4102,4102,3102,2 Темп роста производительности труда к предыдущему годупроцентов125,2101,4100,3103,8102,8101,9101,8101,8101,8101,8 Темп роста экспорта товаров и услуг в натуральном выражении к предыдущему годупроцентов107,796,6100,5103,9103,6103,7103,6103,6103,6103,5 _________________________________ * Интегральные индикаторы рассчитаны для группы 24 "Производство металлургическое" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2), за исключением кодов 24.41 (производство драгоценных металлов), 24.46 (производство ядерного топлива) и 24.5 (литье металлов), не являющихся предметом Стратегии. За базовые значения взяты показатели 2020 года. _____________