Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках

ПРИКАЗ Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур от 20 декабря 1996 г. N 169 Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 10 января 1997 г. Регистрационный N 1229 В целях обеспечения единого подхода ГКАП Российской Федерации и его территориальных управлений при анализе и оценке состояния конкурентной среды на товарных рынках в рамках реализации Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" приказываю: 1. Утвердить Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках (прилагается). 2. Направить настоящий приказ в соответствии с установленным порядком на регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации. 3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя Председателя ГКАП России Н.Е.Фонареву. ______________ П О Р Я Д О К проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках Утвержден приказом ГКАП России от 20 декабря 1996 г. N 169 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" с целью применения: Правил рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 1996 г. N 1143 , в части нарушений статей 5, 6, 17, 18 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" ; Приказа ГКАП России от 13.11.95 г. N 145 "Об утверждении и направлении на регистрацию Положения о порядке представления антимонопольным органам ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями статей 17 и 18 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 ноября 1995 г. N 981. 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок используется: при анализе состояния конкурентной среды на федеральных и региональных товарных рынках, выполняемом при подготовке Государственного доклада по конкурентной политике, Государственной программы демонополизации, отраслевых и региональных программ демонополизации; при разработке программы мер по преодолению барьеров входа на товарные рынки, программ поддержки предпринимательства и развития конкуренции; в процессе анализа социально-экономических последствий принятия тех или иных нормативных актов для состояния конкуренции на товарных рынках; при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства. Настоящий Порядок также может быть использован при решении вопросов о предоставлении хозяйствующим субъектам кредитных, финансовых и налоговых льгот и в других случаях, требующих анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках и положения на них хозяйствующих субъектов. 1.2. При практическом использовании настоящего Порядка необходимо учитывать региональные и отраслевые особенности конкретных товарных рынков (федеральных, региональных). 1.3. В настоящем Порядке используются определенные Законом РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" , понятия товара, взаимозаменяемых товаров, товарного рынка, хозяйствующих субъектов, конкуренции, доминирующего положения, а также следующие понятия: продуктовые (товарные) границы товарного рынка - группа (набор) взаимозаменяемых товаров; географические (территориальные) границы товарного рынка - территория, на которой покупатели приобретают или могут приобрести изучаемый товар (товары-заменители) и не имеют такой возможности за ее пределами; структура рынка - совокупность количественных и качественных показателей, к которым относятся: число хозяйствующих субъектов и доли, занимаемые ими на данном товарном рынке; показатели рыночной концентрации; условия входа на рынок; открытость рынка для межрегиональной и международной торговли; барьеры входа на рынок - обстоятельства, препятствующие возможностям для новых хозяйствующих субъектов войти на товарный рынок. 1.4. Для оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках проводится расчетно-аналитическая работа по определению: продуктовых границ товарного рынка; субъектов товарного рынка (количества и состава продавцов и покупателей); географических границ товарного рынка; объема товарного ресурса рынка; доли хозяйствующего субъекта на рынке; количественных показателей структуры товарного рынка; качественных показателей структуры товарного рынка (барьеры входа); рыночного потенциала хозяйствующего субъекта. По результатам проведенного анализа делаются выводы о развитости или неразвитости конкуренции на товарном рынке, целесообразности и формах воздействия антимонопольных органов на изменение ситуации. 1.5. Процедура оценки состояния конкурентной среды осуществляется в указанной выше последовательности. В каждом конкретном случае она может изменяться. Так, если товарная группа определена однозначно, следует, пропустив соответствующий этап, переходить к определению состава покупателей и продавцов. Возможен также пропуск нескольких этапов. При установлении указанных выше параметров после прохождения каждого из этапов необходима корректировка показателей, определенных на предыдущем этапе. 1.6. Информационная база для определения параметров товарных рынков. Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках осуществляется на основе всей получаемой информации от продавцов, покупателей, конкурентов, в том числе государственных, общественных, научных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, экспертов. В качестве источников исходной информации о рынках используются: данные государственной статистической отчетности, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; информация от налоговых, таможенных органов, банковских структур, инвестиционных фондов; сведения об объемах производства и реализации видов продукции (работ, услуг), полученные антимонопольными органами непосредственно от хозяйствующих субъектов (приложение 1); данные выборочных опросов покупателей, характеризующие: покупательские предпочтения, критерии взаимозаменяемости товаров, критерии определения географических границ товарного рынка (приложение 2); данные товароведческой экспертизы, подтверждающие или отрицающие взаимозаменяемость товаров при формировании товарных групп; данные ведомственных и независимых информационных центров и служб о состоянии, структуре и объемах товарных рынков, участии в товарообороте отдельных производителей и покупателей продукции. 2. Продуктовые границы товарного рынка 2.1. Определение продуктовых границ рынка представляет собой процедуру определения товара (его потребительских свойств), товаров-заменителей и формирования товарной группы (группы товаров, рынки которых расцениваются как один товарный рынок). 2.2. В основе определения продуктовых границ рынка должно лежать мнение покупателей* (как физических, так и юридических лиц) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу. Это мнение определяется в результате сплошного или выборочного опроса покупателей и подкрепляется данными товароведческой экспертизы. Опрос следует проводить по группам покупателей, дифференцированным по способам участия в обороте товара (оптовый, мелкооптовый покупатель, покупатель единичного количества товара). 2.3. При определении товара первоначально устанавливается принадлежность его к классификационной группе с использованием действующих классификаторов продукции, услуг, видов деятельности, товарных словарей, справочников товароведов, ГОСТов на соответствующие виды товарной продукции, данных товароведческой экспертизы, заключений отраслевых независимых экспертов, материалов опросов покупателей. Определение изучаемого товара осуществляется по показателям, характеризующим потребительские свойства товара, условия потребления (эксплуатации) товара покупателями, условия реализации товара, уровень удовлетворения спроса, состав которых дифференцируется в зависимости от вида и назначения товара (приложение 3). 2.4. Выявление товаров-заменителей, включаемых в определяемую товарную группу, осуществляется по критерию взаимозаменяемости товарной продукции. При этом необходимо учитывать два аспекта взаимозаменяемости товаров: с точки зрения их использования - взаимозаменяемость по потреблению (спросу) и с точки зрения их производства - взаимозаменяемость по производству. Теоретически одним из критериев взаимозаменяемости по потреблению является показатель перекрестной эластичности спроса по цене, исчисляемый как отношение изменения объема реализации товара Х (в %) к изменению цены товара Y (в %) за определенный период. Спрос на товар Х при увеличении цены на товар Y может и возрастать, и убывать в зависимости от отношения покупателя к совместному использованию того и другого товара. Таким образом, перекрестная эластичность может быть и положительная, и отрицательная. Если коэффициент перекрестной эластичности имеет положительное значение, то товары Х и Y являются взаимозаменяемыми. Чем больше положительный коэффициент, тем больше степень взаимозаменяемости товаров. Нулевой коэффициент свидетельствует о незаменяемости товаров. Отрицательная перекрестная эластичность характерна для взаимодополняющих товаров (например, рост цены бензина должен снижать спрос на автомобили). В условиях несбалансированности спроса и предложения на рынке расчеты коэффициентов перекрестной эластичности в отдельных случаях могут приводить к искаженным результатам. При отсутствии необходимой информации в органах статистики для расчета коэффициента перекрестной эластичности следует провести самостоятельное наблюдение за изменением цен и объема реализации в одной товарной группе в течение квартала или года. На практике, как правило, прибегают к более доступным и менее трудоемким методам оценки взаимозаменяемости товаров - экспертным оценкам, интервью с покупателями и специалистами той или иной отрасли. Выбор зависит от конкретной ситуации на рынке и степени информированности специалистов, проводящих анализ. Критериями взаимозаменяемости являются также: а) функциональная взаимозаменяемость различной продукции, которая устанавливается путем сопоставления цели потребления данного товара и его предполагаемых заменителей. Необходимо учитывать дифференцированный подход к этой проблеме различных групп покупателей. Одна и та же продукция на одной и той же территории может обращаться на разных товарных рынках (по составу покупателей и продавцов, например оптовых и розничных), и рынки эти следует рассматривать обособленно; б) сходство потребительских свойств товара и его заменителей, которое устанавливается в результате сопоставления физических, технических, эксплуатационных, ценовых характеристик товара и его предполагаемых заменителей (приложение 4). В условиях дефицитности рынка границы взаимозаменяемости товаров расширяются, но только до пределов, определяемых функциональным назначением товарной продукции. В процессе анализа следует учитывать наличие барьеров взаимозаменяемости. Например: а) товар имеет преимущества перед заменителями в системе распределения (торговля по каталогам, торговля с обеспечением доставки на дом и т. п.); б) товар имеет преимущества перед заменителями в условиях продажи (без нагрузок, с запчастями и т. п., предоставление скидок с цены, кредитов при оплате и прочих гарантий покупателям) и эксплуатации (обеспечение послепродажным обслуживанием) и т. п. Для оценки взаимозаменяемости товаров с точки зрения их производства необходимо: выявить наличие свободных производственных мощностей, которые могут быть использованы для производства одного из товаров, входящих в рассматриваемую товарную группу (это могут быть простаивающие, излишние мощности, позволяющие в короткие сроки с минимальными дополнительными затратами перейти на выпуск рассматриваемой товарной продукции); определить технологические возможности переключения производственных мощностей на выпуск рассматриваемой товарной группы с производства других товарных групп (приложение 5). ----------------------- * В ситуации, когда предполагаемое нарушение антимонопольного законодательства рассматривается применительно к ПОКУПАТЕЛЮ продукции (монопсония, как частный случай), определяющим в вопросе взаимозаменяемости продукции выступает мнение ее ПРОДАВЦА. 3. Определение состава продавцов и покупателей 3.1. Выявляются все продавцы, функционирующие на товарном рынке, для которого определены продуктовые границы. 3.2. Определяются все группы покупателей, приобретающих товар Y конкретного продавца. Группировку покупателей следует производить по способам приобретения ими конкретного товара. 3.3. Состав выделенной группы покупателей уточняется по следующему критерию: каждый из покупателей выделенной группы может приобрести товар у любого из продавцов, реализующих товар на определяемом товарном рынке. 3.4. Наряд с фактически действующими, желательно выявление потенциально возможных продавцов и покупателей на определяемом товарном рынке. 4. Географические границы товарного рынка 4.1. Географические границы товарного рынка определяются экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможности участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории. 4.2. Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют такой возможности за пределами этой территории. 4.3. Территория рынка определяется так же, как и товарная группа: по принципу признания покупателями равной доступности товаров. Если покупатели считают товар, продаваемый в одном регионе, заменителем товара, продаваемого в другом регионе, тогда эти регионы можно рассматривать как один и тот же географический рынок данного товара. 4.4. При определении географических границ рынка учитываются следующие факторы: возможность перемещения спроса между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок, то есть: доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу; незначительность* транспортных расходов на перемещение покупателя к продавцу; возможность перемещения товара между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок, то есть: незначительность* дополнительных издержек на транспортировку товара от продавца к покупателю; сохранность уровня качества и потребительских свойств товара в процессе его транспортировки; отсутствие на данной территории административных ограничений на ввоз или вывоз товаров и прочее; сопоставимый уровень цен на соответствующие товары внутри границ этого рынка. ---------------------- * При существующих различиях стоимостных и потребительских качеств товаров и уровней рентабельности операций на товарных рынках эти величины могут отличаться друг от друга. Как правило, эти величины колеблются в пределах 5 - 10% (приложение 6). 5. Определение объема товарных ресурсов рынка и доли хозяйствующего субъекта на рынке 5.1. Количественной характеристикой объема товарных ресурсов рынка является общий объем реализации (поставки) товара в географических границах рынка выделенной группе покупателей в стоимостных и (или) натуральных показателях. 5.2. Общий объем реализации (поставки) товара определяется как сумма реализации (поставки) товара на данном рынке всеми продавцами. V = V + V + V + ... + V + ... + V , где m 1 2 3 i N V - общий объем реализации (поставки) товара*; m V - объем реализации (поставки) i-м продавцом товара*; i N - количество продавцов, действующих в географических границах рынка. 5.3. В случае отсутствия прямых данных об объемах реализуемой (поставляемой) покупателям продукции объем рынка определяют расчетным способом по формуле: V = V + V - V , где m p im ex V - общий объем реализации (поставки) товара; m V - объем производства товара местными p товаропроизводителями**; V - объем ввоза на территорию изучаемого рынка; im V - объем вывоза за пределы изучаемого рынка. ex 5.4. Доля хозяйствующего субъекта - продавца на рассматриваемом товарном рынке (D ) определяется как отношение i реализованной им на рынке товарной продукции к общему объему реализации (поставки) товара (приложение 7)***. D = V / V i i m ----------------------- * Предпочтительнее исчислять в натуральных показателях; при невозможности использовать натуральные показатели - исчислять в стоимостных показателях. ** Если хозяйствующий субъект производит данный товар и использует часть своей продукции для нужд собственного производства, то в общий объем реализации должна быть включена только та часть, которая реализуется им на рынке. При определении объема производства для расчета доли хозяйствующего субъекта на рынке учитывается объем производства за вычетом продукции, изготовленной из давальческого сырья. *** При наличии объединенных структур на рынке возможно выделение доли вертикально (горизонтально) объединенных структур в общем объеме поставок на рынок. Вопрос о включении ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ конкурентов (продавцов) в расчет доли на рынке решается в зависимости от рассматриваемой ситуации: если анализ состояния конкурентной среды на рынке проводится в связи с возбуждением дела по факту нарушения антимонопольного законодательства, вероятнее всего необходим расчет доли по ФАКТИЧЕСКИ сложившейся структуре рынка (без учета потенциальных конкурентов); если анализ состояния конкурентной среды выполняется для оценки долгосрочных и перспективных проектов (слияние хозяйствующих субъектов, создание финансово-промышленных групп, приобретение пакетов акций, имущества и др.), целесообразно учитывать возможные объемы реализации на рынке ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ конкурентами (продавцами) при условии, что вход на рынок новых хозяйствующих субъектов может осуществляться в кратчайшие сроки (определяемые в зависимости от конкретного рынка, в пределах 1-2 лет) без существенных дополнительных затрат. 6. Количественные показатели структуры товарного рынка 6.1. Количественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются: численность продавцов, действующих на данном товарном рынке; доли, занимаемые продавцами на данном товарном рынке; показатели рыночной концентрации. 6.2. Численность продавцов, действующих на данном товарном рынке, не позволяет сделать полных и достоверных выводов о наличии (отсутствии) и характере конкуренции между ними, за исключением случаев, когда их количество очень мало. 6.3. В зависимости от долей, занимаемых продавцами на Данном товарном рынке, составляется их ранжированный перечень, анализируется существенность разброса долей участия продавцов на товарном рынке, делается вывод о равнозначности (равномерности) присутствия продавцов на товарном рынке. Желательно, чтобы выводы, основанные на анализе статистических данных, характеризующих ситуацию за конкретный период времени, были подкреплены анализом динамики присутствия на рынке тех или иных продавцов за 3-5 последних лет. 6.4. К показателям рыночной концентрации относятся: а) коэффициент рыночной концентрации (СR). Рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки) продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) на данном товарном рынке. Рекомендуется использовать уровень концентрации трех (СR-З), четырех (СR-4), шести (СR-6), восьми (СR-8), десяти (СR-10), двадцати пяти (СR-25) крупнейших продавцов. Расчет коэффициентов рыночной концентрации производится по форме, указанной в приложении 8; б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI). Рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем продавцами. Расчет индекса рыночной концентрации производится по форме, указанной в приложении 9*. 6.5. В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индекса Герфиндаля - Гиршмана выделяются три типа рынка: I тип - высококонцентрированные рынки: при 70% L , К+1 К то есть не будет получено первое нарушение непрерывности показателя L. "Граница" считается установленной при достижении значения L минимального значения по сравнению L . К К+1 ПРИМЕР РАСЧЕТА ИНДЕКСА ЛИНДА. (условный) На федеральном рынке бытовых холодильников действует 15 хозяйствующих субъектов. Их доля на рынке составляет (в %): Хозяйствующий субъект: N 1 - 15,7 2 - 14,5 3 - 11,9 4 - 9,3 5 - 8,8 6 - 8,8 7 - 7,3 8 - 6,5 9 - 4,2 10 - 3,6 11 - 2,7 12 - 2,7 13 - 1,4 14 - 1,1 15 - 0,07 На первые 7 хозяйствующих субъектов приходится 76% рынка. Это дает основание подозревать наличие олигополии *). Для определения ее границы был проведен расчет по приведенной выше формуле. Для более наглядного восприятия формулы приводим расчет L2 и L3. k=2, i=1 -------- 15,7 (15,7 + 14,5) - 15,7 Q1 = ----- : ____________________ = 1,08 1 2 - 1 1 L2 = ------ х 1,08 = 0,54 2(2-1) ---- ______________________________________ *) Из теории олигополии известно, что в случае, если 2-3 фирмы господствуют на рынке это "жесткая" олигополия, если 6-7 фирм занимают 70-80% рынка - это "расплывчатая" олигополия. k=3, i=1 -------- 15,7 (15,7+14,5+11,9)-15,7 Q1 = ----- : ____________________ = 1,19 1 3 - 1 k=3, i=2 -------- (15,7 + 14,5) (15,7 + 14,5 + 11,9) - (15,7 + 14,5) Q2 = _____________ : ____________________________________= 1,27 2 3 - 2 1 L3 = ------ (1,19 + 1,27) = 0,41 3(3-1) ---- В данном случае расчет был проведен до k=10. Получены следующие показатели: L2 = 0,54 L3 = 0,41 L4 = 0,35 L5 = 0,30 L6 = 0,25 L7 = 0,225 L8 = 0,208 _____________ L9 = 0,216 L10 = 0,188 Нарушение непрерывности произошло при k=9. Следовательно олигополию образуют 8 первых хозяйствующих субъектов. Характер олигополии - "расплывчатая". ________________ Приложение 11 Сводная таблица оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке Таблица 4 +----------------------------------------------------------------------------------------+ |Наименование | Ед.| Критерии оценки | Характеристика типа | Оценка состояния | | показателя |изм.| значений показателя | рыночной структуры |конкурентной среды| | | | +--------------------------+------------------| | | | |Высоко- |Умеренно|Низко- | | | | | | |концент-|концен- |концент-|Неразви-|Развитая | | | | |рирован-|триро- |рирован-|тая кон-|конку- | | | | |ный ры- |ванный |ный ры- |куренция|ренция | | | | |нок |рынок |нок | | | +---------------+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +----------------------------------------------------------------------------------------+ 1. Численность шт. Показатель не позволяет судить о конкуренции хозяйствующих на данном рынке, за исключением случаев, субъектов, когда количество действующих на рынке действующих на хозяйствующих субъектов очень мало. данном товарном рынке (N) 2. Доли % Разрыв между поставок значениями Di * товара каждым - распределение Di + + + продавцом в неравномерное общем объеме - распределение Di + + + товарного равномерное ресурса рынка (Di) 3. Коэффициент % 70% < СR < 100% + + рыночной 45% < СR < 70% + + концентрации СR < 45% + + (СR) 4. Индекс 2000 < Н < 10 000 + + Герфиндаля- 1000 < Н < 2000 + + Гиршмана (ННI) Н < 1000 + + 5. Барьеры Степень преодолимо- "входа" на сти рынок: в течение в течение 2 лет более про- (преодо- должитель- лимый) ного перио- да (непрео- долимый) - ограничения + + по спросу; - ... Другие 6. Открытость рынка ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА + --------------------------- Знаком * обозначен условный вариант значений показателей, совокупный анализ которых приводит к итоговой оценке. ------------