О внесении изменений, которые вносятся в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и утверждении паспорта инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31 января 2024 г. № 196-р МОСКВА Утвердить прилагаемые: изменения, которые вносятся в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5880); паспорт инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга". Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2024 г. № 196-р ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе Дополнить пунктом 25 следующего содержания: "25. Наименование инфраструктурного проекта:"Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга"Инициатор проекта:общество с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс", общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Химический Комплекс"Предельный объем средств Фонда национального благосостояния, направляемых на финансирование проекта (млрд. рублей):не более 900Вид ценных бумаг, в которые инвестируются средства Фонда национального благосостояния:неприменимо (размещение средств на субординированных депозитах и депозитах без субординации)Минимальная доходность инвестирования средств Фонда национального благосостояния:6 процентов годовых по субординированным депозитам и ключевая ставка Банка России по депозитам без субординацииФедеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль реализации инвестиционного проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния:Минэнерго России". _____________ УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2024 г. № 196-р ПАСПОРТ инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" 1. Наименование инвестиционного проекта - "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" (далее - инвестиционный проект). 2. Краткое описание инвестиционного проекта - создание интегрированного газоперерабатывающего и газохимического комплекса по глубокой переработке многокомпонентного природного газа в районе поселка Усть-Луга (Кингисеппский район Ленинградской области) на базе двух проектных компаний - общества с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс" (далее - общество "РусХимАльянс"), оператора газоперерабатывающего комплекса, и общества с ограниченной ответственностью "Балтийский Химический Комплекс" (далее - общество "БХК"), оператора газохимического комплекса. Продукцией газоперерабатывающего и газохимического комплекса, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, будут являться сжиженный природный газ, сухой отбензиненный газ, сжиженный углеводородный газ, этановая фракция, полиэтилен, пентан-гексановая фракция. 3. Участники инвестиционного проекта: а) юридические лица, реализующие инвестиционный проект, - общество "РусХимАльянс", общество "БХК"; б) российские юридические лица, участники проектных компаний, реализующих инвестиционный проект, - публичное акционерное общество "Газпром", акционерное общество "РусГазДобыча", общество с ограниченной ответственностью "Газпром ГНП холдинг", общество с ограниченной ответственностью "Национальная Газовая Группа"; в) ключевые руководители юридических лиц, имеющие отношение к непосредственной реализации инвестиционного проекта: генеральный директор общества "РусХимАльянс" - Селезнёв Кирилл Геннадьевич; генеральный директор общества "БХК" - Махов Константин Анатольевич. 4. Цели инвестиционного проекта - создание крупнейшего в России и одного из самых мощных в мире комплексов по переработке многокомпонентного природного газа, что позволит существенно увеличить объем производства и экспорта ценных компонентов природного газа, в том числе несырьевых неэнергетических товаров, рост объема переработки природного газа, рост производства сжиженного природного газа, прирост объемов производства полиэтилена в Российской Федерации, создание возможностей для развития производств последующих переделов из полиэтилена (продукции с высокой добавленной стоимостью). Целевыми показателями инвестиционного проекта на операционной стадии (начиная с 1 января 2029 г.) являются: переработка природного газа до 45 млрд. м 3 в год; производство сжиженного природного газа до 13,1 млн. т в год; производство сжиженного углеводородного газа до 1,7 млн. т в год; производство сухого отбензиненного газа до 18,9 млрд. м 3 в год; производство этановой фракции до 3,6 млн. т в год; производство полиэтилена до 2,8 млн. т в год; производство пентан-гексановой фракции до 0,13 млн. т в год, а также создание до 6000 рабочих мест. 5. Инвестиционный проект направлен на достижение целей, определенных в рамках: а) Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в части следующих целевых показателей: темп роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; реальный рост инвестиций в основной капитал - не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров - не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; б) стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, принятой Законодательным собранием Ленинградской области 13 июля 2016 г., в части следующих целевых показателей: валовый региональный продукт (в сопоставимых ценах на конец периода); объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ленинградской области (в действующих ценах в среднем за период); в) государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики", в части увеличения объема производства сжиженного природного газа и увеличения объема производства крупнотоннажных полимеров. 6. Оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию (услуги). Рост спроса на производимый сжиженный природный газ будет обеспечен за счет роста интереса к сжиженному природному газу главным образом в Китае, Индии и других странах Южной Азии. Дополнительными рынками сбыта сжиженного природного газа также могут быть Бангладеш, Пакистан, Малайзия, Вьетнам, Мьянма и страны Атлантического региона (в первую очередь Турция и Бразилия). Спрос на сухой отбензиненный газ будет обеспечен со стороны публичного акционерного общества "Газпром" в полном объеме за счет реализации объемов сухого отбензиненного газа в рамках заключенного долгосрочного договора поставки газа публичным акционерным обществом "Газпром". Рост спроса на производимый сжиженный углеводородный газ будет обеспечен за счет роста интереса к сжиженным углеводородным газам в Китае, Индии и Турции. Рост спроса на полиэтилен будет обеспечен за счет роста интереса к полиэтилену в Китае, Индии и Турции, обусловленного наращиванием в этих странах мощностей по производству конечной продукции из полиэтилена, а также прогнозируемого общего экономического роста в этих странах. 7. Срок реализации инвестиционного проекта: а) фаза проектирования (разработка проектной и рабочей документации): 2019 - 2026 годы; б) фаза строительства: в отношении газоперерабатывающего комплекса: объекты I очереди - 2021 - 2025 годы, завод сжиженного природного газа - 2024 - 2026 годы; объекты II очереди - 2023 - 2026 годы, завод сжиженного природного газа - 2024 - 2027 годы; в отношении газохимического комплекса: объекты I очереди - 2026 год; объекты II очереди - 2027 год; в) пусконаладочные работы и ввод объектов в эксплуатацию: в отношении газоперерабатывающего комплекса: объекты I очереди - 2025 - 2026 годы, завод сжиженного природного газа - 2026 - 2027 годы; объекты II очереди - 2026 - 2027 годы, завод сжиженного природного газа - 2027 - 2028 годы; в отношении газохимического комплекса: объекты I очереди - 2026 год; объекты II очереди - 2027 год; г) начало фазы эксплуатации: в отношении газоперерабатывающего комплекса: объекты I очереди - 2026 год, завод сжиженного природного газа - 2027 год; объекты II очереди - 2027 год, завод сжиженного природного газа - 2028 год; в отношении газохимического комплекса: объекты I очереди - 2026 год; объекты II очереди - 2027 год. 8. Для служебного пользования. 9. Общая стоимость инвестиционного проекта с учетом налога на добавленную стоимость и операционного потока в инвестиционной фазе составляет 4915 млрд. рублей в номинальных (прогнозных) ценах. Объем капитальных вложений, необходимый для реализации инвестиционного проекта - не менее 2970 млрд. рублей в ценах соответствующих лет без учета налога на добавленную стоимость, в том числе: по проекту газоперерабатывающего комплекса - 1458 млрд. рублей; по проекту газохимического комплекса - 1512 млрд. рублей. При этом потребность в финансировании инвестиционного проекта за вычетом возмещаемого налога на добавленную стоимость и операционного потока на инвестиционной стадии составляет 4116,4 млрд. рублей, в том числе: по проекту газоперерабатывающего комплекса - 2009,6 млрд. рублей; по проекту газохимического комплекса - 2106,8 млрд. рублей. 10. Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта: а) заемное финансирование - не менее 2881,5 млрд. рублей (старший долг, 70 процентов потребности в финансировании, газоперерабатывающий комплекс - не менее 1406,8 млрд. рублей, газохимический комплекс - не менее 1474,7 млрд. рублей), погашение по графику в течение 16 лет, ожидаемая ставка привлечения старшего долга - ключевая ставка Банка России + 3,5 процентов годовых; б) собственный капитал и средства партнеров - не менее 1234,8 млрд. рублей (младший долг и средства участников, 30 процентов потребности в финансировании); в) общая сумма средств Фонда национального благосостояния (субординированная и несубординированная части) - 900 млрд. рублей (газоперерабатывающий комплекс - 450 млрд. рублей, газохимический комплекс - 450 млрд. рублей), представляемых в целях финансирования инвестиционного проекта в рамках подпунктов "а" и "б" настоящего пункта, в том числе: 440 млрд. рублей - на субординированных депозитах с погашением согласно плану-графику размещения и погашения средств Фонда национального благосостояния, размещаемых на субординированных депозитах, необходимых для финансирования инвестиционного проекта, представленному в приложении № 3, по ставке 6 процентов годовых с льготным периодом по уплате процентов в первые 5 лет, в течение которого проценты начисляются, капитализируются и подлежат уплате в конце указанного периода; 460 млрд. рублей на депозитах без субординации с погашением согласно плану-графику размещения и погашения средств Фонда национального благосостояния, размещаемых на депозитах без субординации, необходимых для финансирования инвестиционного проекта, представленному в приложении № 4, по ставке, равной ключевой ставке Банка России. Доля средств Фонда национального благосостояния от общего объема финансирования (за счет всех источников, включая чистое возмещение налога на добавленную стоимость и операционный денежный поток) не превышает 30 процентов; г) средства пенсионных накоплений - не предусмотрены. 11. Рейтинг долгосрочной кредитоспособности общества "РусХимАльянс" и общества "БХК" не применяется. 12. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного проекта: а) сильные стороны: низкий уровень операционных затрат (дешевый сырьевой газ, низкие производственные затраты, современная крупнотоннажная мощность); гарантированный долгосрочный доступ к основному сырью - природному газу (поставки со стороны публичного акционерного общества "Газпром"); отсутствие необходимости дополнительных капитальных вложений в связи с использованием собственной трубопроводной сети публичного акционерного общества "Газпром"; выгодное береговое расположение вблизи морского порта позволяет снизить стоимость логистики и обеспечивает гибкость поставок на экспортные рынки; возможность использования инфраструктуры порта Усть-Луга для целей хранения готовой продукции в контейнерах; широкая диверсификация по видам и маркам полиэтилена; масштабная долгосрочная поддержка государства; опытная управленческая команда; б) слабые стороны: масштаб инвестиционного проекта (существенная величина требуемых инвестиций); волатильный характер регулирования рынка сжиженного углеводородного газа в Российской Федерации (пошлины на экспорт); газохимический комплекс будет новым производителем на высококонкурентных целевых рынках сбыта; ограниченный спрос на полиэтилен на внутреннем российском рынке; в) возможности: рост объемов добычи газа в Российской Федерации (в том числе в Западной Сибири) может увеличить объемы переработки газа и выпуска производной продукции; наличие возможности поставок продукции другим потенциальным потребителям в транспортной доступности в случае существенных изменений в региональном балансе спроса и предложения; рост спроса на сжиженный природный газ и сжиженный углеводородный газ в мире на рынках развивающихся стран; новые сегменты спроса на сжиженный природный газ и сжиженный углеводородный газ; высокие темпы роста потребления полиэтилена в мире; появление новых направлений использования полиэтилена; дальнейшее вытеснение полимерами традиционных материалов; возможность гибко менять номенклатуру выпускаемых марок полиэтилена в зависимости от локальных тенденций; развитие переработки полиэтилена в особой экономической зоне, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2022 г. № 949 "О создании на территории муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа"; г) угрозы: политические и экономические риски, в том числе санкционные ограничения; строительство новых производственных мощностей сжиженного природного газа; затруднения в подписании долгосрочных контрактов с конечными покупателями и судовладельцами, дефицит газовозов; конкуренция сжиженного углеводородного газа с природным газом в коммунально-бытовом секторе, в генерации электроэнергии и в транспортном сегменте; перекрытие водных путей Данией для газовозов из России (введение индивидуальных морских ограничений); существенный рост экспорта полиэтилена из Северной Америки; торговые барьеры, введение пошлин и нетарифных ограничений на импорт на целевых рынках; растущие регуляторные ограничения на использование отдельных видов полиэтилена. 13. Риски реализации инвестиционного проекта приведены в приложении № 5. 14. Ответственные исполнители по инвестиционному проекту и их контактные данные: общество "РусХимАльянс", 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 18А, этаж/помещение 3/306, телефон (812) 240-0072 (доб. 1218, 1245), адрес электронной почты: K.Barnos@baltlng.ru, A.Bogdashkin@baltlng.ru; общество "БХК", 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, строение 134, этаж 7, комн. 17, (495) 221-75-39 (доб. 2245, 2246), адрес электронной почты: frolov_y@rusgasdob.ru, nikiforov_vm@baltchemc.ru. ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" ПЛАН-ГРАФИК размещения и погашения средств Фонда национального благосостояния, размещаемых на субординированных депозитах, необходимых для финансирования инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" (в млрд. рублей)ПериодОбъем размещения средств ФНБ на субординированных депозитахОбъем погашения средств ФНБ, размещенных на субординированных депозитах2024 год227-2025 год213-2026 - 2039 годы--2040 год-492041 год-492042 год-492043 год-492044 год-492045 год-492046 год-492047 год-492048 год-48Итого440440 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к паспорту инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" ПЛАН-ГРАФИК размещения и погашения средств Фонда национального благосостояния, размещаемых на депозитах без субординации, необходимых для финансирования инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" (в млрд. рублей)ПериодОбъем размещения средств ФНБ на депозитах без субординацииОбъем погашения средств ФНБ, размещенных на депозитах без субординации2024 год165-2025 год12-2026 год--2027 год199-2028 год8482029 год-302030 год-292031 год-322032 год-382033 год-412034 год-432035 год-422036 год-452037 год-512038 год-542039 год-47Итого460460 ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к паспорту инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" РИСКИ реализации инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" Вид риска Степень влияния Комментарий1. Рыночный риск среднийа) в отношении продукции газоперерабатывающего комплекса. Для нивелирования риска снижения спроса на сжиженный природный газ и сжиженный углеводородный газ рассматриваются стабильно растущие рынки стран Азии как потенциальные рынки сбыта продукции инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" (далее - инвестиционный проект); б) в отношении продукции газохимического комплекса. Риски возможного снижения объемов глобального спроса и изменение ценовой конъюнктуры на рынке сбыта полиэтилена оцениваются как средние в связи с относительно низкими ценами на основное сырье (этановая фракция) и экономией от масштаба за счет высокой номинальной мощности газохимического комплекса2. Риск сырьевой базы низкийв рамках инвестиционного проекта будет использоваться газовое сырье на базе запасов валанжинских (неокомских), ачимовских и юрских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона, а также месторождений Тамбейского кластера3. Контрактные риски на инвестиционной фазе среднийпотенциальным риском для инвестиционного проекта может стать увеличение сроков получения и согласования проектной и разрешительной документации, недостаточные или несвоевременные поставки оборудования и материалов. Для снижения риска заключены ЕРС-контракты с опытными подрядчиками, размещаются заказы на основное технологическое оборудование длительного срока изготовления4. Риск недофинансирования среднийриск недофинансирования может быть связан с увеличением первоначальной стоимости инвестиционного проекта, увеличением продолжительности инвестиционного этапа инвестиционного проекта, недоступностью некоторых источников финансирования. В качестве мер по снижению риска планируется комбинирование источников финансирования с привлечением проектного финансирования5. Акционерный риск низкийпроектные компании (общество с ограниченной ответственностью "РусХимАльянс", общество с ограниченной ответственностью "БХК") являются совместными предприятиями публичного акционерного общества "Газпром" и акционерного общества "РГД" на паритетных началах. Стратегическое и успешное партнерство Группы "Газпром" и акционерного общества "РГД" началось с 2016 года. Указанные хозяйственные общества совместно реализовывают ряд коммерческих проектов. Инвестиционный проект реализуется в соответствии со стратегическими целями обоих спонсоров6. Технологические и инфраструктурные риски среднийв связи со значительным масштабом и одновременным строительством проектов газоперерабатывающего комплекса и газохимического комплекса, а также с учетом вводимых ограничений на использование зарубежных технологий и оборудования нельзя исключать вероятность сдвигов сроков реализации инвестиционного проекта. Для снижения данного риска был выбран способ пофазового строительства обоих производств с последовательным запуском 2 технологических линий, поиск альтернативных поставщиков из России и дружественных стран. Инфраструктурные риски, связанные с отсутствием или нехваткой требуемых для строительства и эксплуатации ресурсов (природный газ, вода, электричество и др.) в регионе строительства оцениваются на низком уровне ___________