Decreto 138/2002 - EMISION DE BONOS DEL TESORO. 2007 CONVERTIBLE NOTES

VISTOS: VISTO: la conveniencia de asegurar el cumplimiento del programa de financiamiento establecido por el Gobierno de la República manteniendo el acceso a los mercados internacionales de capitales.- RESULTANDO: que la firma "Credit Suisse First Boston" ha remitido a la República una propuesta de suscripción de una emisión de bonos por un monto de U$S 150:000.000,oo (ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) con opción de conversión a Yenes.- CONSIDERANDO: I) que la firma oferente es una institución financiera reconocida a nivel mundial, con amplia experiencia y destacados antecedentes en los mercados internacionales de capitales.- II) que el financiamiento se encuadra dentro de las previsiones del programa financiero del año 2002.- III) que las condiciones propuestas son convenientes para los intereses de la República.- IV) que la mencionada propuesta no competirá con las restantes emisiones de Bonos del Tesoro por tratarse de una colocación directa a la firma oferente y es la presente intención de la oferente, en las actuales condiciones, de mantener en su cartera los valores emitidos.- ATENTO: a lo dispuesto por los artículos 602º a 610º de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y a lo informado por el Banco Central del Uruguay, en su carácter de Agente Financiero del Estado y por la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas.- EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DECRETA: FIRMANTES: BATLLE - ALBERTO BENSION Artículo 1 Dispónese la emisión de títulos de Deuda Pública hasta la cantidad de U$S 150:000.000,oo (ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América), con opción de conversión a Yenes la que se denominará "2007 Convertible Notes", a cinco años de plazo, en los términos y condiciones previstos en la propuesta de la Institución a que refiere el Resultando del presente Decreto.- El valor de cada "2007 Convertible Note" no será inferior a U$S 1:000.000,oo (un millón de dólares de los Estados Unidos de América).- Los valores serán nominativos y llevarán las firmas impresas del Sr. Ministro de Economía y Finanzas, del Contador General de la Nación y del Gerente General del Banco Central del Uruguay.- Artículo 2 Los valores serán adquiridos en su totalidad por la oferente de acuerdo a las condiciones de la propuesta referida en los Considerandos del presente Decreto. La fecha de emisión no podrá ser posterior al 1º de julio de 2002.- Artículo 3 Los intereses que devengarán los valores se pagarán trimestralmente en dólares de los Estados Unidos de América o en Yenes, en caso de conversión, según se establece en la propuesta. El primer vencimiento de intereses tendrá lugar tres meses después de la fecha de emisión de los valores.- Artículo 4 El rescate de los valores se realizará en tres cuotas semestrales a partir del cuarto aniversario de la fecha de su emisión y serán pagaderos en dólares de los Estados Unidos de América o en Yenes, en caso de conversión, según se establece en la propuesta.- Artículo 5 Los pagos de intereses y del capital de los valores, así como las comisiones y gastos por todo otro concepto que demande la administración y colocación de los mismos se atenderá fuera del Uruguay por el Banco Central del Uruguay en su carácter de Agente Financiero del Estado y a través del o los Agentes pagadores que se designen o acuerden.- Artículo 6 Autorízase la expedición de certificados provisorios o globales representativos de los valores, hasta su expedición definitiva en caso de ser necesario.- Artículo 7 Los gastos de emisión, impresión, transferencias, comisiones y toda otra erogación necesaria para la administración y colocación de estos valores, serán imputables a los recursos provenientes de su propia colocación.- Artículo 8 Autorízase al Banco Central del Uruguay a negociar y suscribir en representación de la República, los contratos y documentos vinculados que se requieran a los efectos de la colocación y emisión de los valores.- Artículo 9 El Banco Central del Uruguay ejercerá las funciones inherentes a su carácter de Agente Financiero del Estado, con respecto a la referida emisión.- Artículo 10 Encomiéndase indistintamente a los Dres. Fernando Scelza y Fernando González, en sus calidades de Coordinador Letrado y Asesor Jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas, respectivamente, la redacción y firma de los dictámenes jurídicos correspondientes a dicha emisión.- Artículo 11 Encomiéndase al Director General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, Cr. Herberto Saucedo, la expedición de las demás constancias y certificaciones necesarias.- Artículo 12 Comuníquese, publíquese, etc.-